Überblick
- Finden Sie heraus, auf welche Bereiche von FinView Sie in Ihrer Organisation mit Ihrer zugewiesenen Benutzerrolle zugreifen können.
Nur ein Benutzer mit Administratorrechten kann neue Benutzer einladen oder bestehende Benutzer aktualisieren.
Sobald die Organisation eingerichtet ist, kann der FinView-Lizenznehmer andere Benutzer einladen, auf die Organisation zuzugreifen. Sie können jeden einladen, der mit Ihrem Unternehmen in Verbindung steht, vom Geschäftsinhaber, einer Führungskraft, einem Support-Mitarbeiter bis hin zu Ihren Kunden.
Wenn Sie einen neuen Benutzer einladen, müssen Sie ihm eine Benutzerrolle zuweisen. Benutzerrollen in FinView bestimmen die Zugriffsebene, die ein Benutzer in einer FinView-Organisation hat. Die verschiedenen verfügbaren Rollen sind:
- Admin — hat vollen Zugriff auf alle Funktionen Ihrer FinView-Organisation. Kann wichtige Änderungen an den Einstellungen Ihrer Geschäftseinheit vornehmen.
- Manager — hat volles Einsichtsrecht und die Möglichkeit, Änderungen an Fällen vorzunehmen. Sie sind nicht in der Lage, Änderungen an wichtigen Integrations- oder Unternehmenseinstellungen vorzunehmen.
- Spezialist — für Ihre Support-Teams, die Ihre Fälle bearbeiten.
Teilen Sie keine Anmeldedaten
Jeder eingeladene Benutzer sollte seine eigenen Anmeldedaten haben. Wenn Sie Anmeldedaten teilen, werden Sie nicht sehen, welche neuen Transaktionen von welchem Benutzer eingegeben wurden oder welche Änderungen er möglicherweise vorgenommen hat. Dies hinterlässt einen unzuverlässigen Prüfpfad und Sie riskieren, dass Ihre Anmeldedaten in falsche Hände geraten.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Alle Benutzer müssen die 2FA-Sicherheit einrichten. Um dies zu erreichen, benötigen sie ein Mobilgerät mit einer Authentifikator-App.
Laden Sie neue Benutzer ein oder bearbeiten Sie die Rolle eines Benutzers
Der Administrator der Organisation kann neue Benutzer in eine Organisation einladen. Die Anzahl der Benutzer, die Sie in eine Organisation einladen können, kann begrenzt sein oder zusätzliche Gebühren anfallen.
Es ist nicht möglich, einen Benutzer unter derselben E-Mail-Adresse zu weiteren Organisationen einzuladen.
Sie können auch die Rolle eines Benutzers ändern oder ihm den Zugriff auf Ihre FinView-Organisation entziehen. Ein gutes Beispiel für eine Änderung der Benutzerrolle ist, wenn ein Spezialist in die Rolle eines Managers befördert wird.
Das Löschen einer Benutzerrolle ist derzeit nicht möglich.
Was kommt als Nächstes?
Laden Sie neue Benutzer in Ihre FinView-Organisation ein und geben Sie ihnen die Benutzerrolle, die ihren Aufgaben in Ihrem Unternehmen am besten entspricht.
