Die Verwaltung Ihrer Kundenportfolios in FinView ist einfach und effizient. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist die Aktivierung eines Portfolios, was Sie in wenigen einfachen Schritten erledigen können:
Schritt 1: Navigieren Sie zu Portfolios Navigieren Sie zunächst in Ihrem Kundenkonto zum Abschnitt „Portfolios“.
Schritt 2: Wählen Sie das Portfolio aus Wählen Sie aus der Liste der Portfolios das Portfolio aus, das Sie aktivieren möchten, indem Sie auf den Namen klicken.
Schritt 3: Aktivierung umschalten Suchen Sie auf der Portfolio-Seite den Aktivierungsschalter auf der rechten Seite. Klicken Sie auf den Schalter, um die Aktivierung zu starten.
Schritt 4: Aktivierung bestätigen Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja, Portfolio aktivieren“, um Ihre Aktion zu bestätigen.
Und da hast du es! Ihr ausgewähltes Portfolio ist jetzt in FinView aktiviert und kann gemäß Ihren Inkassostrategien verwaltet und bearbeitet werden. Denken Sie daran, Ihre Portfolioeinstellungen bei Bedarf zu überprüfen und zu aktualisieren, um eine optimale Inkassoleistung zu gewährleisten.
