In FinView ist die Definition der Importregeln bei der Einrichtung eines Kunden ein wichtiger Schritt. Diese Regeln enthalten Richtlinien für die Erstellung und Verwaltung von Fällen. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess der Festlegung dieser Regeln.
Was sind Importregeln?
Importregeln in FinView sind Einstellungen, die regeln, wie Falldateien von Ihren Kunden importiert werden. Sie helfen bei der Entscheidung, ob für jede Rechnung eine neue Datei erstellt wird oder ob die eindeutigen Fallnummern eines Kunden für den Abgleich verwendet werden sollen.
So legen Sie Importregeln fest
Nachdem Sie Ihre Anreicherungseinstellungen in Ihrem Kundenkonto eingerichtet haben, müssen Sie die Importeinstellungen definieren. Folgen Sie diesen Schritten:
- Definieren Sie Regeln für die Fallerstellung: Die erste Einstellung, die unter 'Import' definiert werden muss, ist, ob für jede Rechnung eine neue Datei erstellt werden soll. Die Standardeinstellung ist „Nein“, wodurch automatisch mehrere Rechnungen unter einem Fallverantwortlichen zusammengefasst werden. Wenn Sie jedoch möchten, dass pro Rechnung eine eindeutige Datei erstellt wird, wählen Sie „Ja“. Nach dem Upload sind einzelne Dateien unter einem Fallinhaber sichtbar.
- Regeln für die Groß- und Kleinschreibung angeben: FinView verfügt über eine ausgeklügelte Matching-Engine, die Fälle anhand verschiedener Datenelemente vergleicht. Wenn Ihr Kunde eindeutige Fallnummern verwendet, können Sie den Abgleich vereinfachen, indem Sie bei der Option „Kundenfallnummer für den Abgleich verwenden“ die Option „Kundenfallnummer verwenden“ auf „Ja“ klicken. Wenn Sie diese Option auf „Nein“ setzen, verwendet FinView die Standard-Abgleichsregeln.
Nachdem Sie diese Einstellungen definiert haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen. Denken Sie daran, dass diese Einstellungen auf alle zukünftigen Fallimporte von diesem Kunden angewendet werden.
Fazit
Die Importregeln in FinView bieten ein hohes Maß an Anpassung für Ihren Fallimportprozess. Durch die Definition dieser Einstellungen können Sie Ihr Datenmanagement rationalisieren und Ihren Inkassoprozess optimieren. Für weitere Informationen oder Unterstützung zögern Sie nicht, unser Support-Team zu kontaktieren.
