FinView bietet eine intuitive Plattform für die Erstellung und Verwaltung von Workflows zur effektiven Verwaltung Ihrer Kundenfälle. So erstellen Sie einen Standard-Workflow:
- Navigieren Sie zu Workflows: Scrollen Sie im Hauptmenü der FinView-Plattform nach unten, bis Sie den Abschnitt „Workflows“ finden, und klicken Sie dann auf „Vorlagen“.
- Neuen Workflow hinzufügen: Sobald Sie sich im Abschnitt Vorlagen befinden, suchen Sie nach der Schaltfläche „Neuen Workflow hinzufügen“ und klicken Sie darauf. Dadurch wird der Prozess zur Erstellung des Workflows eingeleitet.
- Benennen Sie Ihren Workflow: Geben Sie Ihrem Workflow einen aussagekräftigen Namen, der seinen Zweck oder sein Ziel genau widerspiegelt. Sie könnten ihn beispielsweise „Main UK Outreach 2023" nennen.
- Geben Sie einen Kurzcode ein: Benennen Sie zur leichteren Bezugnahme einen Kurzcode für Ihren Arbeitsablauf, z. B. 'M-UK-23'.
- Beschreiben Sie Ihren Arbeitsablauf: Fügen Sie eine kurze Beschreibung Ihres Workflows hinzu, um den Kontext für seine Funktion zu erläutern. Sie könnten das obige Beispiel beispielsweise als „Hauptkommunikation für Fälle im Vereinigten Königreich“ beschreiben.
- Workflow-Typ definieren: Geben Sie die Art des Workflows an, den Sie erstellen möchten. Dies kann eine der Optionen wie „Breathing Space“, „Main Outreach“, „Payment Plan“, „On Hold“, „Retry“ oder ein „Sub Flow“ sein.
- Erstellen Sie Ihren Workflow: Klicken Sie auf „Erstellen“. FinView generiert dann Ihren neuen Workflow und leitet Sie zum Drag-and-Drop-Builder weiter.
Jetzt, da Sie sich im Drag-and-Drop-Builder befinden, können Sie mit der Erstellung Ihres Workflows beginnen, indem Sie Knoten gemäß Ihrer Sammlungsstrategie hinzufügen und konfigurieren. Zu diesen Knoten könnten Kanäle wie E-Mail, SMS, Text-to-Speech, Telefonanruf, Briefe, Ticketerstellung und Sub-Workflow gehören, wobei kontinuierlich weitere hinzugefügt werden, wie der bevorstehende WhatsApp-Knoten.
FinView bietet die Möglichkeit, einen Workflow zu erstellen, der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist, und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fälle effizienter und effektiver zu verwalten.
