Die Einrichtung Ihrer Geschäftseinheit in FinView ist ein erster Schritt, den Sie bei der Erstellung Ihres Kundenkontos unternehmen.
Nachdem Sie die Informationen Ihres Unternehmens eingegeben und Ihrem Kunden einen Kontakt zugewiesen haben, fahren Sie mit der dritten Phase des Kundeneinrichtungsprozesses fort.
Hier werden Sie aufgefordert, eine Geschäftseinheit auszuwählen. Sie können dies aus dem Drop-down-Menü auswählen oder eine Suche starten, indem Sie etwas in das Feld eingeben.
Nachdem Sie die entsprechende Geschäftseinheit ausgewählt haben, füllen Sie die verbleibenden Einstellungen weiter aus. Wenn Sie auf „Speichern“ klicken, wird die ausgewählte Geschäftseinheit gespeichert und automatisch auf das Profil Ihres Kunden angewendet. Diese Funktion gewährleistet konsistente Kommunikationsvorlagen, Einstellungen und Unternehmensdetails für alle Kundeninteraktionen.
