Sobald Sie Ihrem Kundenkonto in FinView einen Workflow hinzugefügt haben, müssen Sie ihn aktivieren, damit er in die Tat umgesetzt werden kann. Hier ist eine schrittweise Anleitung, wie das geht:
Schritt 1: Greifen Sie auf den Workflow zu
Navigieren Sie in der Einrichtung Ihres Kundenkontos zu Ihrer Workflow-Liste. Hier sehen Sie den Workflow, den Sie gerade hinzugefügt haben. Klicken Sie auf das 'Auge'-Symbol zur Eingabe der Workflow-Einstellungen.
Schritt 2: Workflow-Einstellungen bearbeiten
Lokalisieren Sie das 'Ausrüstung'-Symbol in der oberen linken Ecke der Workflow-Einstellungsseite, und klicken Sie darauf. Dadurch wird das Fenster 'geöffnetArbeitsablauf bearbeiten'Einstellungen.
Schritt 3: Workflow-Status ändern
In den Einstellungen für „Workflow bearbeiten“ wird ein Feld mit der Bezeichnung 'angezeigtStatus'. Klicken Sie auf dieses Feld und ändern Sie den Status von 'Entwurf' auf 'Lebe'. Sobald Sie diese Änderung vorgenommen haben, klicken Sie auf 'Speichern'.
Schritt 4: Zurück zur Workflow-Liste
Nachdem Sie Ihre Änderungen gespeichert haben, klicken Sie auf 'Stornieren', um die Einstellungen für „Workflow bearbeiten“ zu verlassen und zu deiner Workflow-Liste zurückzukehren.
Schritt 5: Finalisieren Sie die Aktivierung
Um den Aktivierungsvorgang abzuschließen, suchen Sie nach dem 'Verknüpfung'-Symbol (dargestellt als Kettenglied) in der Zeile des Workflows, den Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf dieses Symbol und ein Pop-up wird angezeigt. Klicken Sie in diesem Pop-up auf die Schaltfläche mit der Aufschrift 'Ja, Arbeitsablauf einrichten'.
Mit diesen Schritten ist Ihr Workflow jetzt live und aktiviert. Um die Aktivierung zu überprüfen, suchen Sie nach dem Workflow-Tag, das unter dem Workflow-Namen in Ihrer Workflow-Liste angezeigt wird. Dieses Tag zeigt an, dass der Workflow aktiv und bereit ist, in Ihrem Kundenkonto verwendet zu werden.
