Das Hinzufügen einer E-Mail zur Akte eines Fallinhabers in FinView ist ein unkomplizierter Vorgang. Hier ist eine schrittweise Anleitung, wie das geht:
1, Navigieren Sie zur Fallbesitzerdatei:
- Loggen Sie sich zunächst in Ihr FinView-Konto ein.
- Suchen Sie die spezifische Fallbesitzerdatei, die Sie aktualisieren möchten. Sie können bei Bedarf die Suchfunktion verwenden.
2, Greifen Sie auf die E-Mail-Kontaktkarte zu:
- Sobald Sie sich in der Akte des Fallinhabers befinden, bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail-Kontaktkarte. Es wird orange hervorgehoben, was darauf hinweist, dass es interaktiv ist.
- Klicken Sie auf die Kontaktkarte, um sie zu öffnen.
3, Füge eine neue E-Mail hinzu
- Scrollen Sie im Popup-Fenster nach unten, wo Sie die Option „E-Mail-Adresse hinzufügen“ finden. Wenn bereits mehrere E-Mails aufgeführt sind, müssen Sie möglicherweise nach unten scrollen, um diese Option zu sehen.
- Klicken Sie auf „E-Mail-Adresse hinzufügen“.
4, Geben Sie die E-Mail-Adresse ein:
- Geben Sie die E-Mail in das dafür vorgesehene Feld ein. Stellen Sie sicher, dass keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten sind.
5, Speichern Sie die neue E-Mail:
- Nachdem Sie die E-Mail eingegeben haben, klicken Sie auf „E-Mail hinzufügen“, um die neuen Kontaktinformationen in der Datei des Fallinhabers zu speichern.
Wenn Sie möchten, dass diese neue E-Mail die primäre Kontaktnummer ist, können Sie einem separaten Artikel folgen, in dem beschrieben wird, wie Sie einen Kontakt als Hauptkontakt in der Akte eines Fallinhabers zuweisen können - Verknüpfung
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