Das Umbenennen einer Aufgabe im TicketDesk von FinView kann Ihnen helfen, ein organisiertes und übersichtliches Aufgabenmanagement aufrechtzuerhalten. Gehen Sie wie folgt vor:
- Greifen Sie auf die Aufgabe zu: Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:etwas Text
- Wählen Sie in der FinView-Hauptmenüleiste das TicketDesk-Symbol, um zur Hauptaufgabenübersicht zu gelangen. Hier können Sie die Aufgabe auswählen, die Sie umbenennen möchten.
- Wählen Sie alternativ für fallspezifische Aufgaben im FinView-Hauptmenü die Option „Fälle“ aus. Suchen Sie nach dem entsprechenden Fall, wählen Sie ihn aus und klicken Sie dann im horizontalen Untermenü auf „Aufgaben“. Dadurch werden alle Aufgaben angezeigt, die mit diesem speziellen Fall verknüpft sind.
- Öffnen Sie die Aufgabendetails: Suchen Sie die Aufgabe, deren Namen Sie ändern möchten, und wählen Sie sie aus. Dadurch werden die spezifischen Aufgabendetails geöffnet.
- Greifen Sie auf die Einstellungen für den Aufgabennamen zu: Im linken Aufgabennavigationsbereich finden Sie den aktuellen Namen der Aufgabe. Klicken Sie darauf, um ein Popup-Fenster zu öffnen.
- Ändern Sie den Aufgabennamen: Suchen Sie im Popup-Fenster das Feld „Aufgabenname“. Hier können Sie einen neuen Namen für die Aufgabe eingeben. In dem Fenster können Sie bei Bedarf auch die Beschreibung und den Stichtag der Aufgabe ändern.
- Speichern Sie Ihre Änderungen: Nachdem Sie den neuen Namen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.
Der Name der Aufgabe ist jetzt aktualisiert. Dieser neue Name wird für alle Benutzer mit Zugriff auf die Aufgabe sichtbar sein, was zu einer klaren und effektiven Aufgabenkommunikation und -verwaltung beiträgt.
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