Das Ändern des primären Kontaktstatus für einen Fall in FinView ist ein einfacher Vorgang. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, die primäre Kontaktstelle für einen Schuldner zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation an den relevantesten und effektivsten Kanal weitergeleitet wird.
Schritte zum Ändern des Status des Hauptkontakts:
1, Navigieren Sie zur Fallakte:
- Loggen Sie sich in Ihr FinView-Konto ein.
- Suchen und öffnen Sie die spezifische Falldatei, die Sie aktualisieren müssen. Verwenden Sie bei Bedarf die Suchfunktion, um den Fall schnell zu finden.
2, Wählen Sie den Kontaktpunkt aus, den Sie ändern möchten:
- Sobald Sie sich in der Fallakte befinden, klicken Sie auf die Kontaktstelle, die Sie ändern möchten. Dies können E-Mail, Telefon, Postanschrift usw. sein.
- Es erscheint ein Popup-Fenster mit allen Kontaktdaten dieses Typs, die mit dem Fall verknüpft sind.
3, Stellen Sie einen Hauptkontakt her:
- Suchen Sie das Kontaktdetail, das Sie als primär festlegen möchten. Wenn Sie beispielsweise die primäre E-Mail-Adresse ändern, suchen Sie nach der E-Mail-Adresse, die Sie angeben möchten.
- Klicken Sie auf den orangefarbenen Link mit der Bezeichnung „Primäre E-Mail-Adresse erstellen“ (oder einen ähnlichen Befehl für Telefonnummern, Adressen usw.).
4, Überprüfen Sie die Änderung:
- Nach dem Anklicken aktualisiert FinView diese Kontaktdetails als neues Hauptelement für den Fall.
- Schließen Sie das Popup-Fenster und überprüfen Sie die Kontaktkarte. Sie sollten jetzt sehen, dass die aktualisierten Kontaktdetails als primär markiert sind.
Schlußfolgerung: Wenn Sie in FinView eine primäre Kontaktstelle einrichten, können Sie sicherstellen, dass Ihre Kommunikationsbemühungen zielgerichtet und effektiv sind. Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie die primären Kontaktdaten für Ihre Fälle einfach verwalten und aktualisieren und sich an Änderungen und Präferenzen bei den Kontaktinformationen der Schuldner anpassen.
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