Einführung: Manchmal kann es erforderlich sein, den Validierungsstatus einer Kontaktdetails in FinView manuell anzupassen. Diese einfache Anleitung führt Sie am Beispiel von Osborne Jefferson durch den Prozess der Änderung des Validierungsstatus eines E-Mail-Kontakts in einem Fall.
Schrittweise Anleitung zum Ändern des E-Mail-Validierungsstatus:
1, Navigiere zum Fall:
- Loggen Sie sich in Ihr FinView-Konto ein.
- Suchen Sie den speziellen Fall, an dem Sie gerade arbeiten, und öffnen Sie ihn — in diesem Fall den Fall von Osborne Jefferson.
2, Greifen Sie auf die E-Mail-Kontaktkarte zu:
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf dem Bildschirm mit der Fallübersicht über die E-Mail-Kontaktkarte. Die Karte sollte orange hervorgehoben werden, um zu signalisieren, dass sie interaktiv ist.
- Klicken Sie auf die E-Mail-Kontaktkarte, um sie zu öffnen.
3, Ändern Sie den Validierungsstatus:
- Suchen Sie die E-Mail-Adresse, für die Sie den Validierungsstatus ändern müssen.
- Klicken Sie neben der E-Mail auf das Drop-down-Menü, um die aktuellen Optionen für den Validierungsstatus anzuzeigen.
- Wählen Sie den neuen Status aus, den Sie dieser E-Mail zuweisen möchten. Zu den Optionen gehören in der Regel „Gültig“, „Ungültig“, „Bestätigt“, „Nicht bestätigt“ oder „Nicht beantwortet“.
4, Speichern Sie die Änderungen:
- Sobald Sie den neuen Status ausgewählt haben, aktualisiert das System die Kontaktkarte automatisch mit dem geänderten Status.
- Schließen Sie das Popup-Fenster.
5, Bestätigen Sie das Status-Update:
- Nachdem Sie das Pop-up geschlossen haben, überprüfen Sie erneut die E-Mail-Kontaktkarte. Jetzt sollte der aktualisierte Validierungsstatus angezeigt werden.
Schlußfolgerung: Das manuelle Aktualisieren des Validierungsstatus auf einer Kontaktkarte in FinView ist ein unkomplizierter Vorgang. Diese Funktion kann besonders in Situationen nützlich sein, in denen Sie zusätzliche Informationen oder eine direkte Bestätigung über die Zuverlässigkeit eines Kontakts haben. Durch die Pflege aktueller Kontaktinformationen sorgen FinView-Benutzer für eine effektivere Kommunikation und ein effizientes Fallmanagement.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Validierungsstatus finden Sie in diesem Artikel: Verknüpfung
