Einführung
Es kann vorkommen, dass Sie einen Import in FinView rückgängig machen müssen, weil falsche Daten hochgeladen wurden oder andere Fehler aufgetreten sind. Es ist wichtig, den Prozess und die Auswirkungen des Löschens eines Imports zu verstehen, insbesondere in Bezug auf den Start von Workflows und die laufende Kommunikation. In diesem Handbuch werden die Schritte zum effektiven Löschen eines Imports beschrieben und was Sie vorher beachten sollten.
Wann können Sie einen Import löschen?
Beachten Sie unbedingt, dass Sie einen Import nur löschen können, bevor die zugehörigen Workflows gestartet wurden. Sobald ein Workflow gestartet wurde und die Kommunikation mit dem Schuldner begonnen hat, ist das Löschen des Imports nicht mehr möglich. Dies liegt daran, dass der Fall als aktiv angesehen wird und wichtige Daten und Interaktionen bereits im Gange sind.
Schritte zum Löschen (oder Wiederherstellen) eines Imports
- Navigiere zum Import-Bildschirm: Gehen Sie zu dem Abschnitt, in dem Sie den Import ursprünglich durchgeführt haben.
- Suchen Sie die Option Import rückgängig machen: Sie finden diese Option auf dem Importbildschirm, normalerweise unter den Links für den ursprünglichen Import und die hochgeladenen Rechnungsdateien.
- Initiieren Sie die Umkehrung: Klicken Sie auf die Option „Import rückgängig machen“. Sie werden aufgefordert zu bestätigen, ob Sie mit dem Entfernen des Imports fortfahren möchten.
- Bestätigen Sie Ihre Entscheidung: Wenn Sie auf „Ja, Import rückgängig machen“ klicken, werden Sie darauf hingewiesen, dass alle mit diesem Import verbundenen Daten dauerhaft gelöscht werden. FinView entfernt die Schuldner- und Falldaten, die mit diesem bestimmten Import verknüpft sind.
- Vollendung: Nach der Bestätigung löscht das System die importierten Daten und Sie werden zurück zum Übersichtsbildschirm für den Import weitergeleitet.
Auswirkungen des Löschens eines Imports
Das Löschen eines Imports ist eine wichtige Maßnahme, da dadurch alle Daten zu diesem Import vollständig entfernt werden, einschließlich Schuldnerinformationen und Falldetails. Stellen Sie sicher, dass diese Aktion tatsächlich erforderlich ist und dass Sie überprüft haben, ob diese Daten gelöscht werden müssen, bevor Sie fortfahren.
Fazit
Das Rückgängigmachen eines Imports in FinView ist ein einfacher, aber wichtiger Prozess, der mit Vorsicht durchgeführt werden sollte. Bevor Sie mit dem Löschen fortfahren, stellen Sie sicher, dass dies unbedingt erforderlich ist und dass Sie alle Daten auf ihre Richtigkeit überprüft haben. Diese Funktion ist ein wertvolles Tool zur Korrektur von Fehlern, bevor die Arbeitsabläufe beginnen, und trägt dazu bei, die Integrität und Genauigkeit Ihrer Inkassoprozesse aufrechtzuerhalten. Denken Sie daran, dass das Löschen eines Workflows nach dem Start nicht mehr möglich ist. Dies unterstreicht, wie wichtig eine zeitnahe und sorgfältige Verwaltung Ihrer Importe ist.
