So verknüpfen Sie eine unverlinkte E-Mail mit einem Fall

Gelegentlich erhält TaskDesk von FinView möglicherweise E-Mails, die nicht direkt mit einem Fall verknüpft sind. In diesem Fall erstellt das System automatisch eine Aufgabe für diese unverknüpfte E-Mail. Sie können diese E-Mails ganz einfach mit der richtigen Groß- und Kleinschreibung verknüpfen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Greifen Sie auf die nicht zugewiesenen Aufgaben zu: Klicken Sie im TaskDesk-Hauptbildschirm links im Navigationsbereich auf die Verknüpfung „Nicht zugewiesene Aufgaben“. Dadurch werden alle Aufgaben angezeigt, die derzeit nicht zugewiesen sind, einschließlich unverknüpfter E-Mails.

• Wählen Sie die Aufgabe Unverknüpfte E-Mail aus: Wählen Sie aus der Liste der nicht zugewiesenen Aufgaben die unverknüpfte E-Mail aus, die Sie mit einem Fall verknüpfen möchten. Dadurch gelangen Sie zur Detailansicht des Tickets, in der Sie den Text der E-Mail im Vorschaufenster einsehen können.
• Beginnen Sie mit dem Verlinkungsprozess: Klicken Sie in der Ticketdetailansicht im Nachrichtenfeld auf „E-Mail verlinken“. Dadurch werden Sie zum Fallsuchbildschirm weitergeleitet.

• Suchen Sie nach dem richtigen Fall: Verwenden Sie den Fallsuchbildschirm, um den passenden Fall zu finden. Sie können anhand einer Vielzahl von Kriterien suchen, darunter persönliche Daten (wie Name oder Adresse), FinView-Fallinhabernummer, FinView-Fallaktennummer, vom Kunden angegebene Nummer oder Rechnungsnummer.

• Wählen Sie den passenden Fall aus: Wählen Sie in Ihren Suchergebnissen den Fall aus, mit dem die E-Mail verknüpft werden muss.
• Geben Sie die E-Mail-Quelle an: Wählen Sie die E-Mail-Quelle aus drei verfügbaren Optionen aus: „Kunde“, „Schuldner“ oder „Drittanbieter“.
• Schließen Sie den Linkvorgang ab: Nachdem Sie die E-Mail-Quelle ausgewählt haben, klicken Sie auf „Nachricht verlinken“. Das System verknüpft dann die E-Mail (jetzt eine Aufgabe) mit dem ausgewählten Fall.

Ihre Aufgabe ist jetzt mit dem ausgewählten Fall verknüpft und kann im speziellen TicketDesk des Falls verwaltet werden. Die verknüpfte E-Mail bietet zusätzliche Informationen und Kontext für das Fallmanagement.

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