So leiten Sie von einer Aufgabe zu einem Fall um.

Im TicketDesk-Modul von FinView können Aufgaben, die mit einem bestimmten Fall verknüpft sind, einfach direkt vom Fall aus aufgerufen werden. Wenn eine Aufgabe nicht verknüpft ist, können Sie unserer Anleitung unter“ folgenSo verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einem Fall„. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie von einer Aufgabe zu einem Fall umleiten können:

• Greifen Sie auf die Aufgabe zu: Gehen Sie im FinView-Hauptmenü zum TicketDesk und klicken Sie auf die spezifische Aufgabe, die mit dem Fall verknüpft ist, auf den Sie zugreifen möchten.
• Finden Sie den Namen des Fallinhabers: Sobald Sie in der Aufgabe sind, suchen Sie im Navigationsbereich der Aufgabe nach dem Namen des Fallinhabers. Er ist orange hervorgehoben und befindet sich oben im Bereich.

• Klicken Sie auf den Namen des Fallinhabers: Wenn Sie auf den Namen des hervorgehobenen Fallinhabers klicken, werden Sie auf die Übersichtsseite des Fallinhabers weitergeleitet.
• Identifizieren Sie den verknüpften Fall: Auf der Übersichtsseite des Fallinhabers findest du eine Liste aller zugehörigen Fälle. Für den Fall, der mit der Aufgabe verknüpft ist, die Sie gerade angesehen haben, wird links neben der Aktennummer des Falls ein kleines Ticketsymbol angezeigt.
• Greifen Sie auf den Fall zu: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Hülle mit dem Ticketsymbol und klicken Sie darauf. Du wirst zu diesem speziellen Fall weitergeleitet, wo du alle relevanten Details einsehen kannst, einschließlich der damit verknüpften Aufgaben.

Mit dem intuitiven und vernetzten System von FinView wird die Verwaltung von Aufgaben und Fällen zu einem reibungslosen und optimierten Prozess, der sicherstellt, dass nichts übersehen wird.