Es gibt Fälle, in denen Sie vom Kunden Dokumente zu einem bestimmten Fall anfordern müssen. In FinView haben wir einen Status, anhand dessen Sie sehen können, dass diese Anfrage eingegangen ist. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um den Fallstatus zu aktualisieren und den Überblick über die erforderlichen Dokumente des Kunden zu behalten.
1. Navigiere zur Suchleiste auf der Startseite.
Auf der Startseite können Sie nach Ihrem Fall suchen. Sie können den Namen, die Fallnummer, die Rechnungsnummer, die E-Mail-Adresse oder das Telefon des Schuldners verwenden, um loszulegen.
2. Suche nach dem Fall
Für dieses Beispiel suchen wir nach Osborne Jefferson.
3. Klicken Sie auf das Ergebnis
Klicken Sie im Suchergebnis auf den richtigen Fall.
4. Wählen Sie den Fall aus
Wählen Sie aus den offenen Fällen den Koffer aus, den Sie benötigen. Sie können mit der Maus den Mauszeiger über die Hülle bewegen, die orange hervorgehoben wird
5. Markieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderliche Dokumente“
Klicken Sie im Feld Fallstatus auf das Kontrollkästchen, das angibt, dass die Dokumente erforderlich sind. FinView fügt nun ein Häkchen in das Kästchen ein, das angibt, dass Sie die Dokumente angefordert haben.
Beachten Sie, dass das Befolgen dieses Vorgangs nicht bedeutet, dass FinView die Dokumente automatisch von Ihrem Kunden anfordert. Sie müssen in dem Fall immer noch zum Posteingang für Mitteilungen navigieren und dies manuell per E-Mail anfordern.
