Einführung
Das Hochladen von Fällen auf FinView ist ein nahtloser Prozess, mit dem Sie Ihre Inkassobemühungen effizienter gestalten können. Unsere intuitive Importfunktion ermöglicht es Benutzern, mehrere Fälle schnell und präzise mithilfe einer Excel-Datei hochzuladen. Unabhängig davon, ob Sie über die FinView-Menüleiste oder über einen bestimmten Kunden und ein bestimmtes Portfolio auf diese Funktion zugreifen, der Vorgang ist unkompliziert und benutzerfreundlich. Lassen Sie uns untersuchen, wie Sie diese leistungsstarke Funktion nutzen können.
- Wählen Sie eine Datei aus - Wählen Sie zunächst den Kunden und das Portfolio aus, in dem sich die neuen Fälle befinden werden. Sie können die Landesvorwahl für Telefonnummern angeben und angeben, ob es sich um Verbraucher- oder Geschäftsfälle handelt. Der Upload-Vorgang ist einfach, mit einer Drag-and-Drop-Funktion für Ihre Excel-Datei, die Ihren Dateneingabeprozess optimiert.
- Ordnen Sie Ihre Daten zu - FinView erkennt die Spalten in Ihrer Excel-Datei und ordnet sie automatisch den erforderlichen Feldern im System zu. Für eine personalisierte Datenverarbeitung können Sie mit unserem benutzerfreundlichen Zuordnungstool jedoch manuell anpassen, wie jede Eingabespalte mit den Feldern von FinView übereinstimmt, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten haben.
- Import überprüfen - Nach dem Start des Imports führt FinView eine gründliche Überprüfung Ihrer Daten durch. Es unterteilt Datensätze in drei Abschnitte: bereit für den Upload, muss bereinigt werden oder ist fehlerhaft. Sie können Änderungen direkt im System vornehmen und so sicherstellen, dass alle Datensätze den für einen erfolgreichen Import erforderlichen Standards entsprechen.
- Passend - Eine der wichtigsten Funktionen von FinView ist die Fähigkeit zu erkennen, ob neue Schuldner mit vorhandenen Datensätzen im System übereinstimmen. Dieser Prozess beinhaltet: etwas Text
- Automatisches Erstellen eines neuen Schuldnerdatensatzes, wenn kein Treffer gefunden wird.
- Abgleich der neuen Daten mit einem bestehenden Schuldner, wenn die Daten zu 80% übereinstimmen.
- Bereitstellung einer manuellen Überprüfungsoption für potenzielle Übereinstimmungen, bei der Sie entscheiden, ob Sie einen neuen Schuldnerdatensatz erstellen oder einen vorhandenen aktualisieren möchten.
- Link zu einem Bucket - Sobald die Datensätze erstellt oder aktualisiert wurden, müssen sie mit einem bestimmten Bucket verknüpft werden. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da er die finanziellen Komponenten des ausgewählten Buckets auf jeden Fall anwendet und so die Konsistenz Ihrer Inkassostrategie gewährleistet.
- Workflows starten - Im letzten Schritt werden die Workflows für diese Fälle gestartet. Die Aktivierung des Hauptworkflows ist einfach und leitet den Inkassoprozess für neu hochgeladene Fälle ein.
Schlußfolgerung:
Die Funktion zum Hochladen von Fällen von FinView wurde entwickelt, um Ihren Inkassoablauf zu optimieren und das Datenmanagement effizienter und genauer zu gestalten. Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten effektiv in FinView integriert werden und für erfolgreiche Inkassomaßnahmen bereit sind.
Für detailliertere Anleitungen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
