FinView freut sich, Ihnen die neueste Erweiterung Ihres Inkasso-Management-Toolkits vorstellen zu können: das neue Case Overview Dashboard. Diese innovative Funktion bietet einen umfassenden Überblick über jeden Fall, sodass Sie wichtige Informationen auf einen Blick erhalten und die Prozesse zur Fallverwaltung optimiert werden. Das Dashboard wurde entwickelt, um die Effizienz zu steigern, eine bessere Entscheidungsfindung zu fördern und eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams zu gewährleisten.
Fallstatus und Workflow-Anzeige
Im Mittelpunkt des Armaturenbretts befindet sich die Gehäusestatusanzeige, die den aktuellen Status des Falls anzeigt. Das Feld ist je nach Arbeitsablauf, in dem Sie sich befinden, farblich gekennzeichnet. Mit den 3 Punkten können Sie die Einzelheiten einer Rechnung überprüfen, den Fall schließen oder erneut einen Link zu einem anderen Bucket herstellen (vorausgesetzt, es wurde keine Zahlung geleistet).
Hinweis: Wenn ein Fall bereits abgeschlossen ist, können Sie anhand der 3 Punkte einen Fall erneut öffnen.
Nächste Aktivität
Im nächsten Aktivitätsbereich können Sie sehen, was der nächste Schritt in einem Workflow ist. Sie haben auch die Option „Neue Aktivität planen“, die Ihnen die folgenden Aktionen bietet:
- Hauptworkflow aussetzen: Unterbrechen Sie den Haupt-Workflow, um bestimmte Probleme oder Änderungen im Fall zu beheben.
- Einen Fall anfechten: Markieren Sie einen Fall als umstritten, wodurch der Streitbeilegungsworkflow ausgelöst wird.
- Richten Sie einen Zahlungsplan ein: Richten Sie flexible Zahlungspläne für Schuldner ein, um die Beitreibung von Forderungen zu erleichtern und gleichzeitig den Umständen des Schuldners Rechnung zu tragen.
- Interesse pausieren: Stoppen Sie bei Bedarf vorübergehend die Anrechnung von Zinsen auf die Schulden.
- Eine Zahlung registrieren: Aktualisiere den Fall mit den eingegangenen Zahlungen, um den Fortschritten bei der Eintreibung der Schulden Rechnung zu tragen.
- Einen Fall zur Beilegung bringen: Initiieren Sie Vergleichsverfahren für Fälle, in denen eine Pauschalzahlung ausgehandelt wird.
Hinweis: Wenn sich der Fall nicht in einem aktiven Workflow befindet, ist kein Schritt sichtbar.
Finanzielle Einblicke
Es ist von entscheidender Bedeutung, die finanziellen Aspekte eines Falls zu verstehen. Das Insights-Panel bietet einen klaren Überblick über den Schuldenwert, einschließlich aller zusätzlichen Kosten und aufgelaufenen Zinsen.
Letzte Notiz
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Mitteilungen und Notizen, die dem Fall hinzugefügt wurden. Das Dashboard zeigt die neueste Notiz, einschließlich des Autors und des Datums, an dem sie hinzugefügt wurde, und bietet so den Kontext und gewährleistet die Kontinuität der Fallbearbeitung.
Überblick über die Aufgaben
Ein effizientes Aufgabenmanagement ist unerlässlich, um die Dynamik bei der Falllösung aufrechtzuerhalten. Das Dashboard zeigt alle offenen Aufgaben an, die Ihnen zugewiesen wurden, sowie die Aufgaben, die anderen Teammitgliedern zugewiesen wurden. Dieser Einblick in die teamweiten Verantwortlichkeiten hilft bei der Priorisierung von Aufgaben, sodass sichergestellt wird, dass nichts übersehen wird, und fördert die Zusammenarbeit.
Schnelle Aktionen
Das Dashboard enthält praktische Checkboxen für schnelle Aktionen wie die Einreichung eines Falls an den Schuldendienst oder das Markieren der Anforderung eines Kunden, relevante Dokumente vorzulegen. Diese schnellen Maßnahmen ermöglichen eine sofortige Reaktion auf die Anforderungen des Falls, was die Reaktionsfähigkeit und die Effizienz des Fallmanagements verbessert.
Für detaillierte Informationen navigieren
Das Fallübersichts-Dashboard bietet zwar einen kurzen Überblick über jeden Fall, bietet aber auch Möglichkeiten, sich eingehender mit bestimmten Aspekten zu befassen. Wenn Sie sich durch verschiedene Punkte auf dem Dashboard klicken, erhalten Sie Zugriff auf detailliertere Informationen und historische Daten. So erweitern Sie Ihr Verständnis und erleichtern fundierte Entscheidungen.
Weitere Informationen zur Navigation in einem Fall finden Sie hier: Verknüpfung
Fazit
Das neue Fallübersichts-Dashboard in FinView stellt einen bedeutenden Fortschritt im Inkassofallmanagement dar. Durch die Zentralisierung wichtiger Fallinformationen und den schnellen Zugriff auf Management-Tools können Sie und Ihr Team effektiver arbeiten und eine höhere Erfolgsquote bei der Forderungseintreibung sicherstellen. Nutzen Sie diese neue Funktion, um Ihren Arbeitsablauf zu verbessern, die Zusammenarbeit zu verbessern und bessere Ergebnisse bei Ihren Inkassomaßnahmen zu erzielen.
