Fügen Sie Ihrer FinView-Organisation Benutzer hinzu, wie Spezialisten oder Kunden, um problemlos zusammenzuarbeiten, egal wo Sie sich befinden.
Jeder Benutzer hat sein eigenes FinView-Login, sodass Sie die Aktivitäten in Ihrer Organisation verfolgen und verwalten können. Weisen Sie jedem Benutzer eine Rolle zu, um zu verwalten, was er in FinView tun kann.
- Spezialist — Benutzer, die an Kundenvorgängen arbeiten, Tickets verwalten und mit Fallinhabern, Kunden oder Dritten interagieren.
- Manager — in der Regel verantwortlich für das Spezialistenteam. Ein Manager kann nicht nur alles tun, was ein Spezialist tut, sondern hat auch Zugriff auf Funktionen für Berichterstattung, Kundenkonten und Datenverwaltung.
- Administratoren — Hat vollen Zugriff auf Ihre Organisation. Kann nur vom Hauptadministrator eingeladen werden.
- Kunden — Benutzer, die in den Bereich Kundenkonto eingeladen werden. Access bietet ihnen einen umfassenden Überblick über den Fall und die Möglichkeit, neue Fälle und alle Rechnungen hochzuladen.
- Fallinhaber — Einzelpersonen oder Unternehmen, die für ihren Fall verantwortlich sind. Sie können nur über my-FINVIEW Online oder über den App Store auf ihren Fall zugreifen und ihn verwalten. Ein Fallinhaber hat keinen Zugriff auf die Hauptplattform.
Um einen Benutzer einzuladen:
Nur der Administrator kann Zugriff auf Ihre FinView-Organisation gewähren:
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der FinView-Seitenleiste über Nutzer.
- Wenn Sie einem Spezialisten-, Manager- oder Admin-Benutzer Zugriff gewähren, wählen Sie Kernbenutzer aus der Dropdownliste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.
- Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. Definieren Sie die richtigen Rechte und klicken Sie dann auf Benutzer hinzufügen.
Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link zur Annahme der Einladung, die in 48 Stunden abläuft.
Sobald der Benutzer akzeptiert und seine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet hat, ist er in Ihrer FinView-Organisation aktiv. Administratoren haben die Möglichkeit, einen Link zum Zurücksetzen des Passworts, eine Rücksetzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie den Zeitpunkt, an den sich Benutzer zuletzt angemeldet haben, zu senden.
