Beim Inkasso ist es von entscheidender Bedeutung, die Fallinhaber auf dem Laufenden zu halten, und FinView macht dies mit automatischen E-Mail-Benachrichtigungen einfach, wenn Fälle bezahlt und abgeschlossen sind. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine E-Mail, die gesendet wird, wenn ein Fall vollständig bezahlt ist, und eine weitere, wenn ein Fall im Abrechnungsmodus bezahlt wird. Diese einzurichten ist ein unkomplizierter Vorgang. So geht's:
- Automatische E-Mail für vollständig bezahlte Fälle:
FinView kann automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn ein Fall vollständig bezahlt wurde. Um dies einzurichten:
- Gehen Sie zu den Kundeneinstellungen und suchen Sie nach der Option „Automatische E-Mail für vollständig bezahlte Fälle“.
- Stellen Sie diese Option einfach auf „Ja“, um die Funktion zu aktivieren.
- Wählen Sie als Nächstes die Vorlage aus, die Sie für die automatische E-Mail verwenden möchten. Die E-Mail wird versendet, wenn ein Fall vollständig bezahlt und abgeschlossen ist.
- Automatische E-Mail für erledigte Fälle:
Ebenso können Sie automatische E-Mails einrichten, wenn ein Fall im Abrechnungsmodus bezahlt wurde. So geht's:
- Suchen Sie in den Kundeneinstellungen nach der Option „Automatische E-Mail für erledigte Fälle“.
- Stellen Sie diese Einstellung wie bei der vorherigen Einstellung auf „Ja“ um, um sie zu aktivieren.
- Wählen Sie die entsprechende E-Mail-Vorlage für diese Art von Benachrichtigung. Das System versendet automatisch eine E-Mail, wenn ein Fall im Abrechnungsmodus bezahlt und abgeschlossen ist.
Die Einrichtung automatischer E-Mail-Benachrichtigungen in FinView optimiert Ihren Kommunikationsprozess und stellt sicher, dass Fallinhaber umgehend benachrichtigt werden, wenn ihre Fälle bezahlt und abgeschlossen sind. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, diese Einstellungen an die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden anzupassen. Für weitere Unterstützung oder Fragen steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.
