Eine Aktennummer ist eine eindeutige Kennung, die FinView jedem Fall innerhalb seines Systems zuweist. Diese eindeutige Kennung ist für eine effiziente Fallverwaltung, -verfolgung und -lösung von entscheidender Bedeutung.
Was ist eine Aktennummer?
Eine Aktennummer in FinView dient als unverwechselbares Kennzeichen für jeden einzelnen Fall. Genau wie ein Fingerabdruck ist jede Aktennummer einzigartig, sodass jeder Fall eindeutig verfolgt und verwaltet werden kann, unabhängig von etwaigen Ähnlichkeiten mit anderen. Diese Kennung wird automatisch generiert, wenn ein neuer Fall in FinView erstellt wird, und bleibt dem Fall während seines gesamten Lebenszyklus im System erhalten.
Wo finde ich die Aktennummer?
Sie finden die Aktennummer an den folgenden Stellen:
- Übersichtsseite für Fallinhaber: Auf der Hauptseite mit der Übersicht über den Fallinhaber wird für jeden Eintrag für einen Fall, unabhängig davon, ob er geöffnet oder geschlossen ist, die Aktennummer des Falls auf der linken Seite des Eintrags angezeigt.
- In einem Koffer: Wenn Sie sich in einem bestimmten Fall befinden, finden Sie die Aktennummer des Falls im Abschnitt „Financial Insights“ auf der Registerkarte „Aktivitäten“.
- Task-Navigationsfenster: Wenn eine Aufgabe mit einem Fall verknüpft ist, befindet sich die Fallaktennummer im Aufgabennavigationsfenster unter dem Namen des Fallinhabers. Hier sehen Sie die Aktennummer für den Fall neben einem kleinen Ticketsymbol, was darauf hinweist, dass die Aufgabe mit diesem speziellen Fall verknüpft ist.
Warum ist die Aktennummer wichtig?
Die Aktennummer ist ein unverzichtbares Instrument für ein effektives Fallmanagement innerhalb von FinView. Es ermöglicht Benutzern, einen bestimmten Fall unter potenziell Tausenden schnell zu identifizieren und zu lokalisieren, und erleichtert die Nachverfolgung des Fallverlaufs von der Einleitung bis zur Lösung. Die Aktennummer ist auch wichtig, um Aufgaben mit Fällen zu verknüpfen und sicherzustellen, dass alle Aktionen und Aktualisierungen im Zusammenhang mit einem Fall genau protokolliert werden und leicht zugänglich sind.
Denken Sie daran, dass die Fallaktennummer Ihr Schlüssel zu einem effizienten und genauen Fallmanagement in FinView ist.
