Die Navigationsleiste in FinView verstehen

Effektives Fallmanagement ist im Finanzwesen unerlässlich. Mit innovativen Tools wie der robusten Navigationsleiste von FinView, die zahlreiche Funktionen bietet, mit denen Benutzer alle Aspekte von Finanzfällen nahtlos verwalten können, ist jetzt ein effektives Fallmanagement möglich.

Im Folgenden werden wir versuchen, die Funktionen der FinView-Navigationsleiste aufzuschlüsseln und detailliert zu beschreiben, wie jeder Aspekt Ihnen helfen kann, Ihre Finanzfälle effektiver zu verwalten.

• Überblick - Der neue Übersichtsbildschirm bietet einen aktionsbasierten Überblick über den jeweiligen Fall. Ein Benutzer kann seine offenen Tickets, die offenen Tickets anderer Teammitglieder sowie die letzte Notiz, die eingereicht wurde, und alle Workflow-bezogenen Aktivitäten sehen. Sie haben auch die Möglichkeit, die letzten 3 Aktivitäten und die nächste geplante Aktivität, die von einem aktiven Workflow aus gesendet werden soll, einzusehen.
• Aktivitäten - Activities ist ein umfassendes Modul, das alle Ereignisse und Aktionen in einem Fall verfolgt. Indem Sie die Aktivitäten im Auge behalten, können Sie sicherstellen, dass keine wichtigen Details oder Meilensteine in Ihrem Fall übersehen werden.
• Finanzen - Die Registerkarte Finanzen enthält wichtige Finanzinformationen zu dem Fall. Es enthält eine klare Übersicht darüber, was bezahlt wurde, sowie Informationen zu laufenden und zukünftigen Zahlungsplänen. Dies trägt dazu bei, die finanziellen Aspekte des Falls für alle Beteiligten transparent und leicht verständlich zu halten.
• Arbeitsabläufe - Workflows bieten eine intuitive Ansicht des aktuellen Fallablaufs sowie eine historische Zeitleiste anderer Workflows, die für den Fall bearbeitet wurden. Diese Funktion hilft bei der Verwaltung des Fallverlaufs und stellt sicher, dass alle Prozesse rechtzeitig abgeschlossen werden.
• Dokumente - Mit der Funktion Dokumente bietet FinView einen umfassenden Überblick über alle Dokumente, die den Fall betreffen. Benutzer können Dokumente manuell hochladen oder sie können automatisch hinzugefügt werden, wenn sie von einer E-Mail aus gesendet werden. Auf diese Weise werden alle fallbezogenen Dokumente an einem zugänglichen Ort zentralisiert, sodass Dokumente schneller abgerufen und abgerufen werden können.
• Hinweise - Mit der Notes-Funktion können FinView-Benutzer wichtige Informationen zu einem Fall hinzufügen. Dies kann Erinnerungen, Beobachtungen oder andere fallspezifische Details beinhalten. FinView verfügt über einen eigenen Bereich für Notizen und stellt sicher, dass in der Hektik des Fallmanagements keine wichtigen Informationen verloren gehen.
• Aufgaben - Mit der Aufgaben-Funktion können Sie alle Tickets anzeigen, die sich auf den Fall beziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Probleme und Aufgaben nachverfolgt und bearbeitet werden, was die Effizienz und Effektivität des Fallmanagements verbessert.
• Konversation - Die Konversationsfunktion von FinView dient als zentraler Posteingang für die gesamte Kommunikation zwischen Schuldnern, Kunden und Dritten. Durch die Konsolidierung aller Konversationen an einem Ort wird es einfacher, Kommunikationswege zu verfolgen, Diskussionen aufzuzeichnen und sicherzustellen, dass alle Parteien auf dem Laufenden bleiben.

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