Das Hochladen neuer Fälle auf FinView ist rationell und effizient, da unser System Daten im Excel-Format akzeptiert. Es ist wichtig zu beachten, dass wir zwei verschiedene Versionen der Excel-Vorlage haben — eine für Verbraucherfälle und eine andere für Geschäftsfälle. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, das Format und den Prozess des Hochladens neuer Fälle mithilfe dieser Vorlagen zu verstehen.
Excel-Format für das Hochladen von Fällen
- Art der Datei: Das akzeptierte Dateiformat für das Hochladen neuer Fälle ist Excel (.xlsx oder.xls).
- Vorlagenversionen:etwas Text
- Vorlage für Verbraucher: Speziell für einzelne Schuldner konzipiert.
- Vorlage für Unternehmen: Maßgeschneidert für Unternehmens- oder Geschäftsschulden.
Struktur der Vorlage
Jede Vorlage ist mit bestimmten Spalten strukturiert, die den erforderlichen Datenfeldern in FinView entsprechen. Zu den gemeinsamen Spalten in beiden Vorlagen gehören:
- Schuldnerinformationen: Name, Adresse, Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer
- Angaben zur Schuld: Geschuldeter Betrag, Herkunft der Schulden, Fälligkeitsdatum.
- Fallspezifika: Kundennummer, Rechnungsnummer, Rechnungsbeschreibung.
Hinweis: Die Geschäftsvorlage kann zusätzliche Felder enthalten, die für geschäftsbezogene Informationen relevant sind, z. B. die Registriernummer des Unternehmens oder den Branchentyp. Darüber hinaus enthält die Verbrauchervorlage auch zusätzliche Informationen wie Beschäftigungsdaten, eindeutige Identifikatoren wie Passnummern usw.
Verwendung der Vorlagen
- Laden Sie die Vorlage herunter: Wählen Sie die entsprechende Vorlage (Verbraucher oder Unternehmen) direkt von der Import-Startseite aus und laden Sie sie herunter (siehe Screenshot unten)
- Füllen Sie die Details aus: Geben Sie die Falldetails in die entsprechenden Spalten ein. Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt sind.
- Speichern Sie Ihre Datei: Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, speichern Sie Ihre Excel-Datei.
- Auf FinView hochladen: Navigieren Sie in FinView zum Importbereich und verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion oder die Dateiauswahl, um Ihre gespeicherte Excel-Datei hochzuladen.
Punkte, die Sie sich merken sollten
- Stellen Sie sicher, dass die eingegebenen Daten dem Format und den Datentypen entsprechen, die in jeder Spalte erwartet werden.
- Pflichtfelder müssen für einen erfolgreichen Upload ausgefüllt werden.
- Überprüfen Sie die Daten vor dem Hochladen auf Richtigkeit, da dies den Prozess der Fallerstellung rationalisiert.
Fazit
Die Verwendung der richtigen Excel-Vorlage für Verbraucher- oder Geschäftsfälle ist entscheidend für einen reibungslosen Upload-Prozess. Wenn Sie diesen Leitfaden befolgen und die Richtigkeit der Daten sicherstellen, können Sie neue Fälle effizient auf FinView hochladen und so den Inkassoprozess beschleunigen.
Für weitere Unterstützung oder Fragen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
