In FinView wird die Verfolgung und Verwaltung mehrerer Fälle im Zusammenhang mit einem einzelnen Schuldner optimiert, um Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Dieser Leitfaden führt Sie durch die einfachen Schritte, um alle offenen und abgeschlossenen Fälle im Zusammenhang mit einem bestimmten Schuldner anzuzeigen. Egal, ob Sie zum ersten Mal Benutzer sind oder eine schnelle Aktualisierung benötigen, diese Anweisungen helfen Ihnen dabei, reibungslos in der FinView-Oberfläche zu navigieren.
1, Finden Sie Ihren Schuldner:
Der erste Schritt beim Zugriff auf mehrere Fälle für einen einzelnen Schuldner besteht darin, den Schuldner im System zu lokalisieren. Mit der Suchfunktion von FinView können Sie ganz einfach nach einem Schuldner suchen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie nach einem Fall suchen, lesen Sie bitte unsere ausführliche Anleitung hier: So suchen Sie nach einem Fall. Diese Anleitung enthält schrittweise Anleitungen zur Verwendung der Suchfunktion, um den gesuchten Schuldner schnell zu finden.
2, Klicken Sie hier, um die Schuldnerübersichtsseite aufzurufen
Sobald Sie den Schuldner gefunden haben, den Sie suchen, müssen Sie im nächsten Schritt auf dessen Übersichtsseite zugreifen. Dies kann mit einem einfachen Klick erfolgen:
- Klicken Sie auf den Schuldner: Nach Ihrer Suche wird eine Ergebnisliste angezeigt. Suchen Sie den betreffenden Schuldner und klicken Sie auf seinen Namen. Diese Aktion leitet Sie zur Übersichtsseite des Schuldners weiter.
- Seite mit der Schuldnerübersicht: Die Schuldnerübersichtsseite ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Informationen, die sich auf den Schuldner beziehen. Hier finden Sie eine umfassende Liste aller offenen und abgeschlossenen Fälle im Zusammenhang mit dem Schuldner. Diese Seite soll Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über das Konto des Schuldners geben und das Fallmanagement überschaubarer machen.
Wenn Sie sich bereits in einem bestimmten Inkassofall befinden und andere Fälle im Zusammenhang mit demselben Schuldner einsehen möchten:
- Vom Fall zur Übersicht navigieren: Klicken Sie einfach auf den Namen des Schuldners, der in den Falldetails angezeigt wird. Dadurch werden Sie zur Übersichtsseite des Schuldners weitergeleitet, auf der Sie alle zugehörigen Fälle sehen können.
Nutzung der Schuldnerübersichtsseite
Die Schuldnerübersichtsseite ist ein unverzichtbares Tool in FinView. Sie wurde entwickelt, um ein vollständiges Bild der Interaktionen des Schuldners mit Ihrem Unternehmen zu vermitteln. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie diese Seite effektiv nutzen können:
- Fallstatus überprüfen: Identifizieren Sie einfach, welche Fälle offen sind und Aufmerksamkeit erfordern und welche abgeschlossen wurden.
- Falldetails aufrufen: Klicken Sie auf einen Fall, der auf der Übersichtsseite aufgeführt ist, um detaillierte Informationen zu diesem speziellen Fall zu erhalten.
- Kommunikation verwalten: Sehen und verwalten Sie die gesamte Kommunikation zu jedem Fall und stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen immer zur Hand haben.
Fazit
Die Anzeige mehrerer Fälle im Zusammenhang mit einem einzelnen Schuldner in FinView ist dank der benutzerfreundlichen Oberfläche unkompliziert. Wenn Sie die oben beschriebenen einfachen Schritte befolgen, können Sie alle Fälle, die mit einem Schuldner in Verbindung stehen, effizient verwalten und überprüfen und so Ihre Fähigkeit verbessern, zeitnahe und effektive Lösungen zu finden. Denken Sie daran, dass die Seite mit der Schuldnerübersicht Ihre erste Anlaufstelle für ein umfassendes Fallmanagement in FinView ist.
