In FinView dient eine „Business Entity“ als umfassende digitale Repräsentation Ihres Unternehmens und gibt den Ton und die Parameter für die Interaktion und Kommunikation mit Fallbearbeitern oder Ihren Kunden vor. Es handelt sich um eine global definierte Umgebung, die als Mastervorlage dient und verschiedene wichtige Aspekte Ihrer Geschäftsidentität und Ihrer betrieblichen Präferenzen erfasst.
Zu diesen Aspekten gehören grundlegende Informationen wie Name, Registriernummer und Adresse des Unternehmens, aber auch spezifischere Einstellungen wie:
- Bankdaten: Hier fügen Sie Ihre Bankdaten für den Zahlungseingang hinzu.
- Zahlungsdienstleister: Sie können den Zahlungsanbieter Ihrer Wahl auswählen, der für alle Transaktionen verwendet wird.
- Callcenter-Software: Hier wählen Sie die spezifische Callcenter-Software aus, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden werden.
- Zinssätze verzögern: Diese können pro Land definiert werden, sodass Sie die Tarife an verschiedene Regionen anpassen können.
- Logo des Unternehmens: Sie können Ihr Firmenlogo hinzufügen, das einfach eine URL von Ihrer Website ist.
- Darüber hinaus enthält die Business Entity Standardeinstellungen für E-Mails, wie z. B. die Absenderinformationen und Antwortadressen, Einstellungen für die Rechnungsformatierung, E-Mail-Fußzeilen (wie Ihre Abmeldungen oder Haftungsausschlüsse) und die Struktur allgemeiner Kommunikationsvorlagen.
Die Einrichtung einer Geschäftseinheit in FinView vereinfacht den Einrichtungsprozess für den Kunden. Anstatt diese Details einzeln einzugeben, können Sie die vordefinierte Geschäftsentität auswählen. Diese Aktion wendet automatisch alle entsprechenden Einstellungen an, was die Konsistenz der Interaktionen fördert und Ihre Kommunikationsprozesse optimiert.
Die Gründung Ihrer Geschäftseinheit erfolgt auf globaler Ebene.
- Scrollen Sie in der seitlichen Menüleiste über Einstellungen und klicken Sie Geschäftseinheiten
- Um eine neue Geschäftseinheit zu erstellen, klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche“Neues erstellen„
- Füllen Sie die Daten aus und klicken Sie auf sparen und dann aktivieren Ihre Geschäftseinheit.
