Vue d'ensemble
- Découvrez les zones de FinView auxquelles vous pouvez accéder dans votre organisation avec le rôle d'utilisateur qui vous est attribué.
Seul un utilisateur disposant de droits d'administrateur peut inviter de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour des utilisateurs existants.
Une fois l'organisation configurée, le titulaire de la licence FinView peut inviter d'autres utilisateurs à accéder à l'organisation. Vous pouvez inviter toute personne associée à votre entreprise, qu'il s'agisse du propriétaire de l'entreprise, d'un dirigeant, d'un agent d'assistance ou de vos clients.
Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur, vous devez lui attribuer un rôle utilisateur. Les rôles des utilisateurs dans FinView déterminent le niveau d'accès dont dispose un utilisateur dans une organisation FinView. Les différents rôles disponibles sont les suivants :
- Administrateur : dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de votre organisation FinView. Peut apporter des modifications critiques aux paramètres de votre entité commerciale.
- Manager - dispose d'un droit de visualisation complet et de la possibilité d'apporter des modifications aux dossiers. Ils ne sont pas en mesure de modifier les paramètres critiques d'intégration ou d'entité commerciale.
- Spécialiste : pour vos équipes d'assistance qui s'occuperont de vos dossiers.
Ne partagez pas vos informations de connexion
Chaque utilisateur invité doit disposer de ses propres informations de connexion. Si vous partagez vos informations de connexion, vous ne verrez pas quelles nouvelles transactions ont été saisies par quel utilisateur, ni les modifications qu'il a pu apporter. Cela laisse une piste d'audit peu fiable et vous risquez que vos informations de connexion tombent entre de mauvaises mains.
Authentification à deux facteurs
Tous les utilisateurs devront configurer la sécurité 2FA. Pour ce faire, ils auront besoin d'un appareil mobile doté d'une application d'authentification.
Inviter de nouveaux utilisateurs ou modifier le rôle d'un utilisateur
L'administrateur de l'organisation peut inviter de nouveaux utilisateurs dans une organisation. Le nombre d'utilisateurs que vous pouvez inviter dans une organisation peut être limité ou soumis à des frais supplémentaires.
Il n'est pas possible d'inviter un utilisateur à rejoindre d'autres organisations sous la même adresse e-mail.
Vous pouvez également modifier le rôle d'un utilisateur ou supprimer son accès à votre organisation FinView. Un bon exemple de modification du rôle d'un utilisateur est la promotion d'un spécialiste au poste de responsable.
La suppression d'un rôle d'utilisateur n'est pas possible pour le moment.
Quelle est la prochaine étape ?
Invitez de nouveaux utilisateurs à rejoindre votre organisation FinView et attribuez-leur le rôle d'utilisateur qui correspond le mieux à leurs responsabilités au sein de votre entreprise.
