La gestion de votre portefeuille de clients dans FinView est simple et efficace. L'une des étapes clés du processus consiste à activer un portefeuille, ce que vous pouvez faire en quelques étapes simples :
Étape 1 : Accédez aux portefeuilles Commencez par accéder à la section « Portefeuilles » de votre compte client.
Étape 2 : Sélectionnez le portefeuille Dans la liste des portfolios, sélectionnez celui que vous souhaitez activer en cliquant sur son nom.
Étape 3 : Activer/désactiver Sur la page du portfolio, localisez le bouton d'activation sur le côté droit. Cliquez sur le bouton pour lancer l'activation.
Étape 4 : Confirmer l'activation Une invite de confirmation s'affichera. Cliquez sur le bouton « Oui, activer le portefeuille » pour confirmer votre action.
Et voilà ! Le portefeuille que vous avez sélectionné est désormais activé dans FinView, prêt à être géré et traité conformément à vos stratégies de recouvrement. N'oubliez pas de revoir et de mettre à jour les paramètres de votre portefeuille si nécessaire pour garantir des performances optimales en matière de recouvrement.
