FinView fournit une plateforme intuitive pour créer et gérer des flux de travail afin de gérer efficacement vos dossiers clients. Voici comment créer un flux de travail par défaut :
- Accédez aux flux de travail : Dans le menu principal de la plateforme FinView, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section « Workflows », puis cliquez sur « Modèles ».
- Ajouter un nouveau flux de travail : Une fois dans la section Modèles, recherchez et cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau flux de travail ». Cela lancera le processus de création du flux de travail.
- Donnez un nom à votre flux de travail : Donnez un nom significatif à votre flux de travail qui reflète précisément son objectif ou sa cible. Par exemple, vous pourriez l'appeler « Main UK Outreach 2023 ».
- Fournissez un code abrégé : Désignez un code court pour votre flux de travail afin de faciliter la consultation, tel que « M-UK-23 ».
- Décrivez votre flux de travail : Incluez une brève description de votre flux de travail afin de contextualiser sa fonction. Par exemple, vous pourriez décrire l'exemple ci-dessus comme « principales communications pour les affaires britanniques ».
- Définissez le type de flux de travail : Spécifiez le type de flux de travail que vous souhaitez créer. Il peut s'agir de l'une des options telles que « Breathing Space », « Main Outreach », « Plan de paiement », « En attente », « Réessayer » ou « Sous-flux ».
- Créez votre flux de travail : Cliquez sur « Créer ». FinView générera ensuite votre nouveau flux de travail et vous redirigera vers le générateur de glisser-déposer.
Maintenant que vous utilisez le générateur par glisser-déposer, vous pouvez commencer à créer votre flux de travail en ajoutant et en configurant des nœuds en fonction de votre stratégie de collecte. Ces nœuds peuvent inclure des canaux tels que le courrier électronique, les SMS, la synthèse vocale, les appels téléphoniques, les lettres, la création de tickets et le sous-flux de travail, et d'autres canaux sont ajoutés en permanence, comme le prochain nœud WhatsApp.
Grâce à la possibilité de créer un flux de travail adapté à vos besoins spécifiques, FinView vous permet de gérer vos dossiers de manière plus efficace et efficiente.
