Une fois que vous avez ajouté un flux de travail à votre compte client dans FinView, vous devez l'activer pour qu'il soit mis en œuvre. Voici un guide étape par étape expliquant comment procéder :
Étape 1 : accéder au flux de travail
Accédez à la liste de vos flux de travail dans la configuration de votre compte client. Ici, vous verrez le flux de travail que vous venez d'ajouter. Cliquez sur le « »œilicône 'pour entrer les paramètres du flux de travail.
Étape 2 : Modifier les paramètres du flux de travail
Localisez le 'vitesse'dans le coin supérieur gauche de la page des paramètres du flux de travail, puis cliquez dessus. Cela ouvrira le 'Modifier le flux de travail'paramètres.
Étape 3 : Modifier l'état du flux de travail
Dans les paramètres « Modifier le flux de travail », vous verrez un champ intitulé « »État'. Cliquez sur ce champ et changez le statut de « Brouillon » à «En direct'. Une fois que vous avez effectué cette modification, appuyez sur « »Enregistrer'.
Étape 4 : Retourner à la liste des flux de travail
Après avoir enregistré vos modifications, cliquez sur « »Annuler» pour quitter les paramètres « Modifier le flux de travail » et revenir à la liste de vos flux de travail.
Étape 5 : Finaliser l'activation
Pour terminer le processus d'activation, localisez le »Lienicône '(représentée par un maillon de chaîne) sur la ligne du flux de travail que vous souhaitez activer. Cliquez sur cette icône pour faire apparaître une fenêtre contextuelle. Dans cette fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton « »Oui, définissez le flux de travail'.
Grâce à ces étapes, votre flux de travail est désormais actif et activé. Pour vérifier l'activation, recherchez la balise de flux de travail qui apparaît sous le nom du flux de travail dans votre liste de flux de travail. Cette balise indique que le flux de travail est actif et prêt à être utilisé dans votre compte client.
