Comment ajouter un numéro de téléphone à un dossier

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dernière mise à jour :
April 30, 2024

L'ajout d'un numéro de téléphone au dossier du responsable du dossier dans FinView est un processus simple. Voici un guide étape par étape expliquant comment procéder :

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1, accédez au fichier du propriétaire du dossier :

  • Commencez par vous connecter à votre compte FinView.
  • Localisez le dossier spécifique du propriétaire du dossier que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche si nécessaire.

2, Accédez à la carte de contact téléphonique :

  • Une fois dans le dossier du titulaire de l'affaire, passez votre souris sur la fiche de contact téléphonique. Il sera surligné en orange, indiquant qu'il est interactif.
  • Cliquez sur la fiche de contact téléphonique pour l'ouvrir.

3, ajoutez un nouveau numéro de téléphone :

  • Dans la fenêtre contextuelle, faites défiler l'écran vers le bas où vous trouverez l'option « Ajouter un numéro de téléphone ». Si plusieurs numéros de téléphone sont déjà répertoriés, vous devrez peut-être faire défiler la page vers le bas pour voir cette option.
  • Cliquez sur « Ajouter un numéro de téléphone ».

4, entrez le nouveau numéro de téléphone :

  • Sélectionnez le code du pays dans le menu déroulant. Cette étape est importante pour s'assurer que le numéro de téléphone est correctement formaté pour le pays concerné.
  • Entrez le numéro de téléphone dans le champ prévu à cet effet. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espaces ni de caractères spéciaux dans le chiffre.

5, enregistrez le nouveau numéro :

  • Après avoir saisi le numéro, cliquez sur « Ajouter un numéro de téléphone » pour enregistrer les nouvelles informations de contact dans le dossier du propriétaire du dossier.

Si vous souhaitez que ce nouveau numéro de téléphone soit le numéro de contact principal, vous pouvez suivre un article distinct sur la manière de désigner un contact comme contact principal dans le dossier du propriétaire du dossier : Lien

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