L'ajout d'un e-mail au dossier du responsable du dossier dans FinView est un processus simple. Voici un guide étape par étape sur la façon de procéder :
1, accédez au fichier du propriétaire du dossier :
- Commencez par vous connecter à votre compte FinView.
- Localisez le dossier spécifique du propriétaire du dossier que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche si nécessaire.
2, Accédez à la carte de contact par e-mail :
- Une fois dans le dossier du propriétaire du dossier, passez votre souris sur la fiche de contact E-mail. Il sera surligné en orange, indiquant qu'il est interactif.
- Cliquez sur la carte de contact pour l'ouvrir.
3, Ajouter un nouvel e-mail
- Dans la fenêtre contextuelle, faites défiler l'écran vers le bas où vous trouverez l'option « Ajouter une adresse e-mail ». Si plusieurs e-mails sont déjà répertoriés, vous devrez peut-être faire défiler la page vers le bas pour voir cette option.
- Cliquez sur « Ajouter une adresse e-mail ».
4, Entrez l'adresse e-mail :
- Entrez l'e-mail dans le champ prévu à cet effet. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espaces ni de caractères spéciaux.
5, Enregistrez le nouvel e-mail :
- Après avoir saisi l'e-mail, cliquez sur « Ajouter un e-mail » pour enregistrer les nouvelles informations de contact dans le dossier du propriétaire du dossier.
Si vous souhaitez que cette nouvelle adresse e-mail soit le numéro de contact principal, vous pouvez suivre un article distinct sur la manière de désigner un contact comme contact principal dans le dossier du propriétaire d'un dossier : Lien
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