L'ajout de liens de profil de réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn au dossier du propriétaire d'un dossier dans FinView est un processus simple. Voici un guide étape par étape sur la façon de procéder :
1, accédez au fichier du propriétaire du dossier :
- Commencez par vous connecter à votre compte FinView.
- Localisez le dossier spécifique du propriétaire du dossier que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche si nécessaire.
2, Accédez à la section des profils en ligne :
- Une fois dans le dossier du titulaire du dossier, cliquez sur l'icône « globe » en haut à droite.
3, Ajouter un nouveau profil en ligne
- Dans la fenêtre contextuelle, faites défiler l'écran vers le bas où vous trouverez l'option « Ajouter un profil en ligne ». Si plusieurs profils sont déjà répertoriés, vous devrez peut-être faire défiler la page vers le bas pour voir cette option.
- FinView possède actuellement 3 profils en ligne que vous pouvez ajouter, Facebook, LinkedIn, mais également une URL de site Web générale.
4, Sélectionnez le type de profil :
- Choisissez le lien que vous souhaitez ajouter :
5, Ajouter des informations supplémentaires
- Il est conseillé que les informations supplémentaires soient le nom du profil
5, Enregistrez les nouvelles informations :
- Après avoir saisi les nouvelles informations, cliquez sur « Ajouter » pour enregistrer les nouvelles informations de contact dans le dossier du responsable du dossier.
Si vous souhaitez que ces nouvelles informations soient le contact principal, vous pouvez suivre un article distinct sur la manière de désigner un contact comme contact principal dans le dossier du propriétaire du dossier : Lien
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