La modification du statut du contact principal pour un dossier dans FinView est un processus simple. Ce guide rapide vous aidera à mettre à jour le point de contact principal d'un débiteur, en veillant à ce que vos communications soient dirigées vers le canal le plus pertinent et le plus efficace.
Étapes pour modifier le statut du contact principal :
1, Accédez au dossier du dossier :
- Connectez-vous à votre compte FinView.
- Recherchez et ouvrez le dossier spécifique que vous devez mettre à jour. Utilisez la fonction de recherche si nécessaire pour localiser rapidement le boîtier.
2, Sélectionnez le point de contact à modifier :
- Une fois dans le dossier, cliquez sur le point de contact que vous souhaitez modifier. Il peut s'agir d'un e-mail, d'un téléphone, d'une adresse physique, etc.
- Une fenêtre contextuelle apparaîtra, affichant toutes les coordonnées de ce type associées au dossier.
3, Créer un contact principal :
- Localisez les coordonnées que vous souhaitez définir comme coordonnées principales. Par exemple, si vous modifiez l'adresse e-mail principale, recherchez l'adresse e-mail que vous souhaitez désigner.
- Cliquez sur le lien orange intitulé « Créer une adresse e-mail principale » (ou sur une commande similaire pour les numéros de téléphone, les adresses, etc.).
4, Vérifiez la modification :
- Après avoir cliqué, FinView mettra à jour ces coordonnées en tant que nouvel élément principal du dossier.
- Fermez la fenêtre contextuelle et passez en revue la carte de visite. Vous devriez maintenant voir les coordonnées mises à jour marquées comme principales.
Conclusion : La définition d'un point de contact principal dans FinView vous permet de vous assurer que vos efforts de communication sont ciblés et efficaces. En suivant ces étapes simples, vous pouvez facilement gérer et mettre à jour les principales coordonnées de vos dossiers, en vous adaptant aux modifications et aux préférences en matière de coordonnées du débiteur.
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