Découvrez comment clôturer un dossier dans FinView grâce à ce guide pratique. Suivez les étapes ci-dessous pour clôturer efficacement les dossiers et rationaliser votre flux de travail.
1. Recherchez votre étui
Recherchez le dossier que vous souhaitez clôturer. Utilisez votre nom, votre numéro de dossier, votre numéro de facture, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pour commencer.
2. Entrez le nom
Pour cet exemple, nous recherchons Osborne Jefferson
3. Cliquez sur le résultat
Dans le résultat de la recherche, cliquez sur la bonne coque.
4. Sélectionnez le boîtier
Dans les dossiers ouverts, sélectionnez le dossier que vous souhaitez fermer. Vous pouvez utiliser votre souris pour survoler le boîtier qui sera surligné en orange.
5. Accédez aux options relatives à l'état du dossier
Dans ce cas, vous devez cliquer sur les 3 points dans la zone d'état du dossier.
6. Sélectionnez « Fermer le dossier »
Dans la liste déroulante, sélectionnez Fermer le dossier.
7. Entrez une description finale
Entrez une raison complète pour laquelle le dossier a été clôturé dans la zone « Message ». Ce détail est crucial pour le suivi dans le journal des activités.
8. Cliquez sur la liste déroulante
Cliquez sur la liste déroulante, elle affichera un certain nombre d'options différentes parmi lesquelles choisir.
9. Sélectionnez votre code de motif
Pour cet exemple, nous avons opté pour un autre.
10. Cliquez sur « Oui, fermer le dossier »
Cliquez sur le bouton « Oui, fermer le dossier ». L'affaire est maintenant close.
Ce guide décrit les étapes à suivre pour clôturer un dossier avec succès dans FinView. De la recherche de débiteurs à la saisie des informations pertinentes et à la confirmation de la clôture du dossier, vous serez en mesure de gérer efficacement vos dossiers.
