Comment créer un flux de travail spécifique au client dans FinView

Dans FinView, les utilisateurs disposent de deux options principales lorsqu'il s'agit de créer un flux de travail pour un client. Vous pouvez créer un flux de travail spécifique à ce client directement dans le compte client ou répliquer un flux de travail générique existant. Voici comment créer un flux de travail spécifique au client en copiant un flux de travail générique préexistant :

1. Accédez au compte client : Ouvrez le compte client sur lequel vous souhaitez ajouter un flux de travail. Si vous configurez un nouveau client, l'onglet Workflows sera disponible une fois que vous aurez fini de saisir vos paramètres financiers.
2. Accédez à l'onglet Workflows : Dans le compte client, recherchez et cliquez sur l'onglet « Workflows ».
3. Ajoutez un nouveau flux de travail : Dans l'onglet « Workflows », recherchez et cliquez sur le bouton « Ajouter un flux de travail » pour lancer le processus.
4. Sélectionnez « Copier depuis le flux de travail générique » : Lorsque les options « Ajouter un flux de travail » apparaissent, sélectionnez « Copier à partir du flux de travail générique ». Cela vous permettra de dupliquer un flux de travail générique créé précédemment pour votre client.
5. Choisissez le flux de travail à copier : Sélectionnez le flux de travail générique que vous souhaitez répliquer dans le menu déroulant. Vous pouvez également saisir le nom du flux de travail pour filtrer les options.
6. Modifiez les détails du flux de travail : Révisez le nom, le code abrégé et la description du flux de travail en fonction des besoins spécifiques de votre client. N'oubliez pas de vous assurer que ces informations sont pertinentes et facilement reconnaissables dans le contexte de ce client.
7. Définissez le type de flux de travail : Le flux de travail copié héritera du même type de flux de travail que l'original par défaut. Si vous souhaitez modifier cela, sélectionnez le type approprié dans le menu déroulant.
8. Créez le flux de travail : Une fois que vous avez tout configuré à votre guise, cliquez sur « Créer un flux de travail ». FinView dupliquera ensuite le flux de travail sélectionné, en appliquant vos paramètres personnalisés pour rendre ce flux de travail unique pour votre client.

Lors de sa création, votre nouveau flux de travail spécifique au client apparaîtra dans la liste des flux de travail pour ce client. Vous pouvez désormais gérer vos dossiers clients plus efficacement, en adaptant vos stratégies de flux de travail aux besoins individuels des clients.