La création d'un nouveau flux de travail adapté spécifiquement à un client directement depuis le compte client est un processus simple dans FinView. Voici comment vous pouvez le configurer :
- Accédez au compte client : Ouvrez le compte client sur lequel vous souhaitez ajouter un flux de travail. Si vous configurez un nouveau client, l'onglet « Flux de travail » sera disponible une fois que vous aurez terminé de saisir vos paramètres financiers.
- Accédez à l'onglet Workflows : Dans le compte client, recherchez et cliquez sur l'onglet « Workflows ».
- Ajoutez un nouveau flux de travail : Dans l'onglet « Workflows », recherchez et cliquez sur le bouton « Ajouter un flux de travail » pour lancer le processus.
- Sélectionnez « Créer un nouveau flux de travail » : Lorsque les options « Ajouter un flux de travail » apparaissent, sélectionnez « Créer un nouveau flux de travail ». Cela vous permettra de commencer à créer un nouveau flux de travail spécifique au client concerné.
- Détails du flux de travail de saisie :
- Donnez un nom à votre flux de travail : Donnez un nom significatif à votre flux de travail. Le nom doit refléter la fonction ou la stratégie spécifique que ce flux de travail représente pour le client.
- Fournissez un code abrégé : Entrez un code court unique pour votre flux de travail. Le code court est un identifiant court et unique qui est utile pour faire référence au flux de travail dans d'autres paramètres.
- Donnez une description : Fournissez une brève description du flux de travail. Cela devrait définir son objectif ou sa stratégie, afin de le rendre facile à comprendre en un coup d'œil.
- Sélectionnez le type de flux de travail : Choisissez le type approprié pour votre flux de travail dans le menu déroulant. Le type doit refléter l'application ou l'étape spécifique de l'interaction avec le client que représente ce flux de travail.
Créez le flux de travail : Une fois que vous avez rempli toutes les informations nécessaires, cliquez sur « Créer ». FinView va maintenant configurer votre nouveau flux de travail, adapté spécifiquement à votre client.
Votre flux de travail spécifique au client que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la liste des flux de travail pour ce client. Vous avez ainsi créé avec succès un flux de travail unique, vous permettant de gérer vos dossiers clients de manière plus efficace et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
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