Présentation
Il peut arriver que vous deviez annuler une importation dans FinView en raison de données incorrectes ou d'autres erreurs. Il est essentiel de comprendre le processus et les implications de la suppression d'une importation, notamment en ce qui concerne le lancement de flux de travail et les communications continues. Ce guide décrit les étapes à suivre pour supprimer efficacement une importation et les éléments à prendre en compte avant de le faire.
Quand pouvez-vous supprimer une importation ?
Il est essentiel de noter que vous ne pouvez supprimer une importation qu'avant le lancement des flux de travail associés. Une fois qu'un flux de travail a commencé et que les communications avec le débiteur ont commencé, la suppression de l'importation n'est plus une option. En effet, l'affaire est considérée comme active et que des données et interactions vitales sont déjà en cours.
Étapes pour supprimer (ou annuler) une importation
- Accédez à l'écran d'importation: Accédez à la section dans laquelle vous avez initialement effectué l'importation.
- Localisez l'option Rétablir l'importation: vous trouverez cette option sur l'écran d'importation, généralement sous les liens vers les fichiers d'importation d'origine et les fichiers de factures chargés.
- Initiez la réversion: Cliquez sur l'option « Rétablir l'importation ». Il vous sera demandé de confirmer si vous souhaitez poursuivre la suppression de l'importation.
- Confirmez votre décision: En cliquant sur « Oui, annuler l'importation », sachez que toutes les données associées à cette importation seront définitivement supprimées. FinView supprimera les données relatives aux débiteurs et aux dossiers liées à cette importation spécifique.
- Achèvement: Après confirmation, le système supprimera les données importées et vous serez redirigé vers l'écran de présentation des importations.
Implications de la suppression d'une importation
La suppression d'une importation est une action importante car elle supprime complètement toutes les données relatives à cette importation, y compris les informations sur le débiteur et les détails du dossier. Assurez-vous que cette action est bien nécessaire et que vous avez vérifié la nécessité de supprimer ces données avant de continuer.
Conclusion
L'annulation d'une importation dans FinView est un processus simple mais essentiel qui doit être effectué avec prudence. Avant de procéder à la suppression, assurez-vous que cela est absolument nécessaire et que vous avez vérifié l'exactitude de toutes les données. Cette fonction constitue un outil précieux pour corriger les erreurs avant le début des flux de travail, contribuant ainsi à maintenir l'intégrité et la précision de vos processus de recouvrement de créances. N'oubliez pas qu'une fois qu'un flux de travail est lancé, sa suppression n'est plus possible, ce qui souligne l'importance d'une gestion rapide et minutieuse de vos importations.
