La mise à jour des informations personnelles d'un débiteur consommateur dans FinView est un processus simple. Ce guide fournit des instructions détaillées sur la façon d'accéder à ces informations et de les modifier.
Accès et mise à jour des informations personnelles :
- Accédez au dossier du débiteur: Connectez-vous à FinView et ouvrez le dossier spécifique du débiteur.
- Ouverture de la fenêtre d'informations personnelles:
- Cliquez sur l'icône en forme d'œil orange à côté du nom du débiteur ou de la première carte de contact, qui devient orange au survol (voir capture d'écran ci-dessust). L'une ou l'autre de ces actions ouvrira la fenêtre d'informations personnelles.
- Naviguer dans les onglets:
- Vous trouverez trois onglets dans la fenêtre : a. Onglet Informations personnelles: contient le nom, les informations de naissance et le sexe. b. Onglet Informations sur l'emploi: Informations sur l'emploi actuel du débiteur. c. Onglet Informations d'identification: contient des données sensibles telles que les numéros de passeport, les numéros d'identification fiscale, etc.
- Modifier les informations:
- Apportez les modifications nécessaires dans l'un des onglets.
- Après la modification, cliquez sur « »Enregistrer'. FinView confirmera les modifications apportées aux données.
- Fermer la fenêtre:
- Cliquez sur « Fermer » en haut à droite de la fenêtre déroulante.
- Vérification:
- Les informations mises à jour sont immédiatement reflétées dans la fiche de contact et enregistrées en tant qu'activité dans le panneau des activités.
Remarque importante:
- Soyez prudent lorsque vous modifiez des données, car les modifications écrasent instantanément les informations existantes.
Conclusion : La mise à jour minutieuse des informations relatives à un débiteur consommateur dans FinView garantit l'exactitude et l'actualité des dossiers, ce qui facilite une gestion des dossiers plus efficace.
Related articles
No items found.