Bienvenue dans ce guide qui explique comment ouvrir un dossier dans FinView. Dans certains cas, un dossier précédemment clos doit être rouvert, soit pour des actions supplémentaires, de nouvelles informations, soit pour corriger une erreur. Suivez les instructions ci-dessous pour naviguer facilement dans l'application et ouvrir un dossier en toute simplicité.
1. Cliquez sur « Rechercher des débiteurs/des dossiers/des factures/des numéros de dossier »
Cliquez sur le bouton « Rechercher des débiteurs/des dossiers/des factures/des numéros de dossier ».
2. Entrez les détails
Pour cet exemple, nous recherchons Osborne Jefferson
3. Cliquez sur le résultat
Dans le résultat de la recherche, cliquez sur la bonne coque.
4. Sélectionnez le boîtier
Dans la section Dossiers clôturés, sélectionnez le dossier que vous souhaitez ouvrir. Vous pouvez utiliser votre souris pour survoler le boîtier qui sera surligné en orange.
5. Accédez aux options relatives à l'état du dossier
Dans ce cas, vous devez cliquer sur les 3 points dans la zone d'état du dossier.
6. Cliquez sur « Ouvrir le dossier »
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option Ouvrir le dossier.
7. Indiquez la raison pour laquelle vous ouvrez le dossier
Entrez la raison complète de la réouverture du dossier dans la zone « Message ». Ce détail est crucial pour le suivi dans le journal des activités.
8. Choisissez de lancer le flux de travail principal
Si vous souhaitez activer le flux de travail principal lors de l'ouverture du dossier, cochez la case intitulée Démarrer le flux de travail principal. Cela activera automatiquement le flux de travail principal lorsque le dossier sera rouvert.
9. Cliquez sur « Oui, ouvrir le dossier »
Cliquez sur le bouton « Oui, ouvrir le dossier ».
Dans ce guide, nous avons décrit étape par étape le processus d'ouverture d'un dossier dans FinView. De la recherche de débiteurs à la saisie des détails du dossier et à la confirmation de l'ouverture du dossier, vous avez désormais les connaissances nécessaires pour utiliser efficacement cette fonctionnalité dans l'application.
