L'envoi d'e-mails à des débiteurs, à des clients ou à des tiers dans FinView est simple et familier, grâce à son interface conviviale qui ressemble à des plateformes de messagerie populaires telles qu'Outlook.
Voici comment procéder :
1, Rechercher le dossier: Connectez-vous à FinView et localisez le dossier du débiteur à l'aide de la fonction de recherche.
2, accédez à l'onglet Conversations: Dans le dossier, cliquez sur l'onglet « Conversations », généralement situé à l'extrême droite.
3, Accédez à la boîte de réception: l'onglet Conversations ouvre la boîte de réception dans laquelle vous pouvez gérer les communications.
4, Sélectionnez le destinataire: déterminez à qui vous devez envoyer l'e-mail : le débiteur, le client ou un tiers lié. Choisissez le destinataire approprié dans le panneau de gauche.
5, Rédiger un nouveau message: Cliquez sur « + Nouveau message » dans la fenêtre de communication par e-mail.
6, sélectionnez le canal de communication: Choisissez « E-mail » parmi les options disponibles telles que SMS, Message vocal, Lettre, etc.
7, Choisissez le contact: Cliquez sur « Sélectionner un contact » pour afficher la liste des adresses e-mail associées au débiteur.
8, Composez votre e-mail: Sélectionnez un modèle prédéfini ou commencez à saisir votre message. N'oubliez pas d'ajouter une ligne d'objet si vous rédigez votre propre e-mail.
9, Envoyer l'e-mail: Une fois que votre e-mail est prêt, cliquez sur « Envoyer ».
Ce processus garantit un flux de communication rationalisé directement depuis le dossier du débiteur dans FinView.
