Trouver le dossier exact dont vous avez besoin dans FinView est simple et direct, grâce à nos options de recherche diversifiées et flexibles. Que vous disposiez d'un numéro FinView unique, des informations sur le client ou d'un numéro de facture, nous avons conçu un système de recherche intuitif pour vous permettre de localiser rapidement le dossier souhaité. Dans ce guide, nous allons vous présenter les différentes méthodes disponibles, afin que vous puissiez optimiser votre utilisation de la plateforme FinView.
Rechercher un dossier dans FinView
- Numéro du propriétaire du dossier Via FinView :
Le numéro de propriétaire de dossier FinView est un identifiant unique attribué à chaque propriétaire de dossier. Pour utiliser cette méthode :
- Accédez à la section « Cas » depuis la barre latérale.
- Entrez le numéro du propriétaire du dossier FinView dans le champ de recherche.
- Dans le menu déroulant de la zone de recherche, sélectionnez l'option « Numéro du propriétaire du dossier ».
- Les résultats correspondants seront affichés automatiquement.
- Numéro de dossier Via FinView :
Dans FinView, chaque dossier possède également un numéro de dossier unique. Pour localiser un dossier à l'aide de ce numéro :
- Accédez à la section « Cas ».
- Entrez le numéro de dossier FinView dans le champ de recherche.
- Sélectionnez « Numéro de dossier » dans le menu déroulant.
- Passez en revue les résultats correspondants présentés.
- Via votre numéro de client ou vos informations personnelles : FinView vous permet de rechercher un dossier à l'aide du numéro fourni par le client ou des informations personnelles relatives au propriétaire du dossier, telles que son nom, son adresse, son adresse e-mail ou son numéro de téléphone.
- Accédez à la section « Cas ».
- Entrez le numéro de client ou des informations personnelles dans le champ de recherche.
- Choisissez l'option correspondante (numéro de client, nom, adresse, adresse e-mail ou numéro de téléphone) dans le menu déroulant.
- Le système présentera ensuite tous les cas correspondants.
- Via le numéro de facture :
Enfin, vous pouvez localiser un dossier à l'aide du numéro de facture fourni par le client. Pour ce faire :
- Accédez à la section « Cas ».
- Entrez le numéro de facture dans le champ de recherche.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Numéro de facture ».
- Consultez les résultats affichés pour trouver votre cas.
Conclusion
La localisation efficace des dossiers est un élément essentiel de votre processus de recouvrement de créances. Grâce aux options de recherche complètes et flexibles de FinView, vous pouvez facilement gérer vos dossiers, gagner du temps et rationaliser votre flux de travail. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez d'autres questions, notre équipe d'assistance est toujours prête à vous aider.
