Un numéro de dossier est un identifiant unique que FinView attribue à chaque dossier de son système. Cet identifiant unique est essentiel pour une gestion, un suivi et une résolution efficaces des cas.
Qu'est-ce qu'un numéro de dossier ?
Un numéro de dossier dans FinView sert d'étiquette distinctive pour chaque cas individuel. Tout comme une empreinte digitale, chaque numéro de dossier est unique, ce qui permet un suivi et une gestion distincts de chaque dossier, quelles que soient les similitudes qu'il peut partager avec d'autres. Cet identifiant est automatiquement généré lorsqu'un nouveau dossier est créé dans FinView et reste associé au dossier tout au long de son cycle de vie dans le système.
Où trouver le numéro de dossier ?
Vous pouvez trouver le numéro de dossier aux endroits suivants :
- Page de présentation du titulaire du dossier: Sur la page principale de présentation du titulaire du dossier, chaque entrée relative à un dossier, qu'il soit ouvert ou fermé, affiche le numéro de dossier sur le côté gauche de l'entrée.
- Dans un étui: Lorsque vous êtes concerné par un cas spécifique, vous pouvez trouver le numéro de dossier dans la section « Informations financières » de l'onglet « Activités ».
- Fenêtre de navigation des tâches: Si une tâche est liée à un dossier, le numéro de dossier se trouve sous le nom du propriétaire du dossier, dans la fenêtre de navigation des tâches. Ici, vous verrez le numéro de dossier à côté d'une petite icône de ticket, indiquant que la tâche est liée à ce cas spécifique.
Pourquoi le numéro de dossier est-il important ?
Le numéro de dossier est un outil indispensable pour une gestion efficace des dossiers dans FinView. Il permet aux utilisateurs d'identifier et de localiser rapidement un cas spécifique parmi des milliers potentiels, et facilite le suivi de la progression des cas, du début à la résolution. Le numéro de dossier est également essentiel pour relier les tâches aux dossiers, afin de garantir que toutes les actions et mises à jour relatives à un dossier sont correctement enregistrées et facilement accessibles.
N'oubliez pas que le numéro de dossier est la clé d'une gestion des dossiers efficace et précise dans FinView.
