Le portefeuille clients FinView est un outil puissant qui permet aux entreprises de gérer et de suivre leurs dossiers impayés avec facilité et efficacité. Il fait partie intégrante du système FinView, conçu pour rationaliser et améliorer le processus de recouvrement des créances.
Qu'est-ce qu'un portfolio ?
Un portefeuille est un ensemble de dossiers impayés appartenant à un client spécifique dans FinView. Il permet aux entreprises de classer et de gérer leurs dossiers d'impayés en fonction de différents paramètres, tels que les produits ou les services.
Comment l'utilise-t-on ?
Pour utiliser un portefeuille, les entreprises créent d'abord un portefeuille pour chaque compte client dans FinView. Chaque portefeuille peut être divisé en catégories plus détaillées appelées « compartiments » en fonction de divers facteurs tels que l'âge de la dette, la valeur de la dette ou la région, offrant un niveau de granularité amélioré dans l'analyse des performances des recouvrements.
Avantages de l'utilisation d'un portefeuille de clients
L'utilisation d'un portefeuille offre plusieurs avantages :
- Organisation améliorée : En permettant aux entreprises de classer leurs dossiers d'impayés dans différents portefeuilles, il apporte structure et organisation au processus de recouvrement de créances.
- Analyse granulaire : À l'aide de compartiments, les entreprises peuvent effectuer une analyse granulaire des performances en matière de recouvrement, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées.
- Efficacité : En séparant les dossiers en fonction de certains paramètres, les entreprises peuvent hiérarchiser leurs efforts de recouvrement, ce qui se traduit par un recouvrement de créances plus efficient et efficace.
- Transparence accrue : Les portefeuilles de clients offrent une visibilité claire sur l'état des dossiers impayés, améliorant ainsi la transparence pour les entreprises et leurs clients.
Essentiellement, un portefeuille de clients est un outil stratégique qui peut améliorer de manière significative les performances et l'efficacité des recouvrements d'une entreprise. En tirant le meilleur parti de cette fonctionnalité, les entreprises peuvent faire passer leur processus de recouvrement de créances à un niveau supérieur.
