Unternehmensinformationen eines Kunden hinzufügen

Der erste Abschnitt unter jedem Kundenprofil in FinView ist „Unternehmensinformationen“. In diesem Bereich müssen Sie wichtige Daten zu Ihrem Kunden eingeben.

Hier sind die notwendigen Datenfelder für Kontoinformationen:

• Name des Kunden: Geben Sie hier den Namen Ihres Kunden ein. Es kann entweder der Name eines Unternehmens oder einer Einzelperson sein.
• Rechtlicher Name des Unternehmens: Wenn es sich bei Ihrem Kunden um ein Unternehmen handelt, müssen Sie den Namen eingeben, der bei der örtlichen Handelskammer registriert ist. Diese Informationen sind für die Rechnungsstellung und verschiedene Mitteilungen von entscheidender Bedeutung.
• Startdatum: Dieses Feld erfordert das Datum des Beginns Ihrer Geschäftsvereinbarung mit Ihrem Kunden.
• Enddatum: Wenn Ihre Geschäftsvereinbarung ein bestimmtes Enddatum hat, geben Sie es hier ein. Wenn es kein Enddatum gibt, können Sie dieses Feld leer lassen.
• Registriernummer des Unternehmens: Geben Sie die von der örtlichen Handelskammer angegebene Registrierungsnummer ein.
• D-U-N-S-Nummer des Kunden: Dies ist ein einzigartiger 9-stelliger Code, der von Dun & Bradstreet bereitgestellt wird. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, können Sie dieses Feld leer lassen.
• Angaben zur Adresse: Geben Sie hier die offizielle registrierte Adresse Ihres Kunden ein.
• Zugewiesener Benutzer: Während Sie bei der Kundenerstellung einen Benutzer zugewiesen hätten, können Sie den zugewiesenen Benutzer hier bei Bedarf ändern.

Anlagen: Alle erforderlichen Dokumente, wie z. B. Ihr Handelsvertrag, können Ihrem Kundenprofil beigefügt werden. Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Funktion vereinfacht diesen Vorgang für Sie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Abschnitt „Unternehmensinformationen“ unerlässlich ist, um wichtige Informationen über Ihren Kunden korrekt zu dokumentieren und die nachfolgende Verwaltung zu rationalisieren und effizienter zu gestalten.