Verwaltung der Kunden

FinView verfügt über ein eigenes Kundenverwaltungsmodul, mit dem Sie Ihre Kunden verwalten können. Von der Erstellung des Kunden bis zur Verwaltung von Rechnungen können Sie anhand dieser einfachen Artikel leicht lernen, wie das geht.

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Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.

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Einen neuen Bucket zu deinem Portfolio hinzufügen

In FinView helfen Buckets dabei, Portfolios für eine detaillierte Analyse der Inkassoleistung zu kategorisieren und so die Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Bucket-Einstellungen in MyFinView anpassen: Eine schrittweise Anleitung

Passen Sie in FinView die Inkassoeinstellungen für einen Kunden an, um das Portfoliomanagement und die Strategien zu verbessern.

Workflows in einem FinView-Kundenkonto einrichten

In FinView organisieren Workflows Abläufe und Kommunikation für jeden Fall, optimieren Prozesse und verbessern die Effizienz und das Kundenerlebnis.

Ein neues Portfolio in FinView erstellen

In FinView kategorisieren Portfolios unbezahlte Fälle effizient, was eine bessere Nachverfolgung und Lösung ermöglicht. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie ein neues Portfolio erstellen.

Finanzdetails für Ihren Kunden in FinView einrichten

Sobald die wichtigsten Kundeneinstellungen in FinView definiert sind, können Sie sich mit den finanziellen Aspekten Ihres Kundenkontos befassen.

Definieren Sie Ihre Kundeneinstellungen in FinView

FinView passt Kundenprofile für ein effizientes Fallmanagement an und gewährleistet so personalisierte Erlebnisse und optimierte Kommunikation.

Kundenbenutzer erstellen und verwalten

FinView bietet drei verschiedene Kundenbenutzerrechte, die einem Kundenkonto zugewiesen werden können.

Unternehmensinformationen eines Kunden hinzufügen

In FinView ist der Abschnitt „Unternehmensinformationen“ der erste unter jedem Kundenprofil. Hier müssen Sie wichtige Informationen zu Ihrem Kunden angeben.

Wichtige Elemente bei der Einrichtung eines Kunden auf FinView

Die Einrichtung eines Kunden auf FinView beinhaltet das Ausfüllen mehrerer Schlüsselelemente in einem Kundenprofil, ähnlich wie bei anderen Kundenbeziehungslösungen.

Einen neuen Kunden erstellen

Eine einfache Anleitung zum Erstellen eines neuen Kunden in FinView: