Einen neuen Kunden erstellen

Hier ist eine einfache Anleitung, die Ihnen hilft, einen neuen Kunden in FinView zu erstellen:

1. Navigiere zu „Kunden“ - Suchen Sie auf der FinView-Startseite den Tab „Kunden“. Diese Registerkarte sollte sichtbar sein, wenn Sie nach unten scrollen.
2. Neuen Kunden erstellen - Im Abschnitt „Kunden“ sehen Sie eine Liste der zuvor erstellten Kunden. Um einen neuen Kunden zu erstellen, klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche „Neuen Kunden erstellen“.
3. Name des Kunden - Geben Sie in das dafür vorgesehene Feld den offiziellen Namen Ihres Kunden ein. Dies sollte dem eingetragenen Namen des Unternehmens des Kunden entsprechen.
4. Weisen Sie einen eindeutigen Kurzcode zu - In dieser Phase weisen Sie Ihrem Kunden einen Fachbenutzer zu. Falls Sie in Ihrer Organisation noch keine Spezialisten eingerichtet haben, können Sie diesen Anweisungen folgen Leitfaden für Anweisungen.
5. Definieren Sie das Kundengebiet - Geben Sie das Gebiet für Ihren Kunden an. In der Regel ist dies die geografische Region, in der das Unternehmen seinen Sitz hat. Sobald alle Angaben korrekt ausgefüllt wurden, klicken Sie auf 'Erstellen'-Taste. \
6. FinView erstellt automatisch Ihren Basiskunden und leitet Sie zum Kundenbildschirm weiter.

Der nächste Schritt ist die Eingabe der Unternehmensinformationen - Klicken Sie hier, um den Leitfaden für Unternehmensinformationen einzugeben.

‍