In FinView sind Portfolios ein wesentlicher Bestandteil der effizienten Verwaltung unbezahlter Fälle. Sie bieten die Flexibilität, Ihren Schuldenmanagementprozess zu kategorisieren und zu optimieren. Wenn Ihr Kunde beispielsweise mehrere Produkte anbietet, von denen jedes seine eigenen unbezahlten Fälle hat, können Sie das Konto Ihres Kunden in separate Portfolios für jedes Produkt unterteilen. Dies gewährleistet eine klare, systematische Anordnung der Fälle und ermöglicht eine bessere Nachverfolgung und Lösung. Lesen Sie die folgende Anleitung, um zu erfahren, wie Sie ein neues Portfolio in FinView erstellen.
- Navigiere zum Portfolio-Tab: Wenn Sie sich bereits im Kundenkonto befinden, finden Sie den Portfolio-Tab und klicken Sie darauf. Wenn du zum ersten Mal einen Kunden erstellst, wirst du nach dem Hinzufügen deiner Workflows automatisch zu diesem Tab weitergeleitet.
- Klicken Sie auf + Neues Portfolio: Mit dieser Option können Sie ein neues Portfolio erstellen.
- Benennen Sie Ihr Portfolio: Wählen Sie zur einfachen Identifizierung einen eindeutigen Namen für Ihr Portfolio.
- Identifizieren Sie den Kreditgeber: Wenn dies das Geschäft Ihres Kunden ist, fügen Sie einfach den Namen Ihres Kunden hinzu.
- Geben Sie Ihrem Portfolio einen Kurzcode: Bitte beachten Sie, dass es nur 3 Zeichen lang sein kann.
- Einen Hauptkontakt zuweisen: Wählen Sie einen Spezialisten aus Ihrem Team als Hauptansprechpartner für das Konto.
- Stellen Sie das Startdatum ein: Das Startdatum darf nicht vor dem auf der Registerkarte Unternehmensinformationen definierten Startdatum liegen.
- Fügen Sie einen Avatar oder ein Firmenlogo hinzu: Personalisieren Sie Ihr Portfolio, indem Sie ein Firmenlogo oder einen Avatar hinzufügen.
- Klicken Sie auf „Speichern“: Nachdem Sie alle Details überprüft haben, klicken Sie auf „Speichern“, um Ihr Portfolio zu erstellen.
- Füge deine Bucket (s) hinzu: Im letzten Schritt fügen Sie Ihre Buckets zum Portfolio hinzu. Folgen Sie unserer Anleitung zur Erstellung Ihres Buckets - Verknüpfung
Denken Sie daran, dass jedes erstellte Portfolio Ihnen hilft, organisiert zu bleiben und Ihre Kundenkonten effektiv zu verwalten.
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