Kundenbenutzer erstellen und verwalten

FinView bietet drei verschiedene Kundenbenutzerrechte, die einem Kundenkonto zugewiesen werden können.

1. Kommerzieller Kontakt: Dies ist der Hauptansprechpartner, der für die Geschäftsvereinbarung mit Ihnen verantwortlich ist. Sie können auf die Plattform zugreifen und sind der Hauptempfänger Ihrer Rechnungen.
2. Operativer Kontakt: In der Regel erhält dieser Benutzer automatische Mitteilungen aus Fallakten oder Workflows.
3. Mitarbeiter: Es kann vorkommen, dass andere Mitarbeiter Ihres Kunden dem Konto hinzugefügt werden müssen. Diese Benutzer können auf die Plattform zugreifen und sind oft mit einem Portfolio (oder mehreren Portfolios) verknüpft. Sie können Mitteilungen über den Posteingang erhalten, der sich in der Fallakte befindet.

Beachten Sie, dass ein einziger Ansprechpartner sowohl als operativer als auch als kommerzieller Ansprechpartner dienen kann.

So fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu:

1. Navigiere zum 'Kontakt'Registerkarte. Wenn Sie Ihren Kunden zum ersten Mal einrichten, werden Sie automatisch zu diesem Tab weitergeleitet, nachdem Sie die Unternehmensinformationen eingegeben haben.
2. Klicken Sie auf 'Mitarbeiter hinzufügen'in der rechten Ecke.
3. Wähle 'Neuen Mitarbeiter erstellen'.
4. Geben Sie die Hauptinformationen des Kontakts ein — Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Denken Sie daran, das richtige Land für die Landesvorwahl auszuwählen.
5. Definieren Sie die Benutzerrechte des Kontakts. Wenn der Benutzer ein Mitarbeiter ist, wählen Sie „Nein“ für kommerzielle und betriebliche Zwecke.
6. Entscheiden Sie, ob der Benutzer Zugriff auf FinView haben soll.
7. Klicken Sie auf 'sparen'.

Nach der Erstellung erhält der Kontakt eine E-Mail von FinView, in der er aufgefordert wird, auf sein Konto zuzugreifen. Weitere Unterstützung finden Sie in unseren Artikeln zur Verwaltung Ihres FinView-Kontos hier.

Wenn Sie einen Kundenbenutzer verknüpfen möchten, der bereits Zugriff auf FinView hat, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigiere zum 'Kontakt'Registerkarte. Wenn Sie Ihren Kunden zum ersten Mal einrichten, werden Sie automatisch zu diesem Tab weitergeleitet, nachdem Sie die Unternehmensinformationen eingegeben haben.
2. Klicken Sie auf 'Mitarbeiter hinzufügen'in der rechten Ecke.
3. Wähle 'Bestehenden Mitarbeiter auswählen'.
4. Wählen Sie entweder den Benutzer aus der Dropdownliste aus oder beginnen Sie mit der Eingabe des Namens.
5. Wenn der Benutzer ein kommerzieller oder operativer Kontakt ist, wechseln Sie zu 'Ja'. Wenn nicht, lassen Sie es auf 'nein'.
6. Klicken Sie auf 'ausgewählt'.

Die effektive Verwaltung der Benutzerrechte ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und reibungslose Betriebsabläufe auf der FinView-Plattform.