Die Einrichtung eines Clients auf FinView beinhaltet mehrere wichtige Elemente, die ausgefüllt werden müssen. Wie bei jeder Kundenbeziehungslösung können Sie mit FinView Ihre Kunden von einem Kundenprofil aus verwalten.
Hier geben wir einen allgemeinen Überblick über diese wesentlichen Bereiche:
Informationen zum Unternehmen
In diesem Abschnitt finden Sie die grundlegenden Informationen zum Kunden, einschließlich Firmenname, Adresse und Registrierungsdetails. Es dient als Grundlage für alle nachfolgenden Kundeninteraktionen und das Datenmanagement in FinView.
Kontakte
Im Bereich „Kontakte“ kann der Administrator den Zugriff auf die FinView-Plattform verwalten. Dazu gehört auch, einzelnen Benutzern, wie z. B. operativen und kommerziellen Leads, die entsprechenden Berechtigungen zuzuweisen.
Einstellungen
„Einstellungen“ umfassen sowohl Kommunikationseinstellungen als auch Datenmanagement. Administratoren können Parameter für Kundeninteraktionen wie Telefonanrufversuche festlegen und Prozesse für den Datenimport und die Datenanreicherung definieren. Dieser Abschnitt ist für eine effiziente Kommunikation und Datenverarbeitung von entscheidender Bedeutung.
Finanzen
Im Abschnitt „Finanzen“ werden kommerzielle und finanzielle Vereinbarungen zwischen Ihrer Organisation und dem Kunden definiert. Dazu gehören die Einrichtung von Rechnungsdetails und die Erläuterung der finanziellen Parameter Ihrer Dienstleistungen.
Arbeitsabläufe
Workflows helfen dabei, Kundeninteraktionen zu optimieren, indem dynamische Kommunikationswege definiert werden, um Kontakt zu den Schuldnern des Kunden herzustellen. Durch die Einrichtung von Workflows können Administratoren den Inkassoprozess automatisieren und effektiv verwalten.
Portfolios
Im Abschnitt „Portfolios“ können Administratoren festlegen, wie Inkasso-Portfolios verwaltet werden. Hier können Sie Parameter für die Portfolioverwaltung festlegen und eine effektive und effiziente Forderungseintreibung sicherstellen.
Die Navigation zwischen den verschiedenen Elementen ist in FinView einfach. Nachdem Sie sich zu Ihrem Kunden durchgeklickt haben, werden Sie eine Reihe von Tabs sehen, die alle oben genannten Elemente umfassen. Sobald der Kunde aktiv ist und Sie Fälle hochgeladen haben, werden Ihnen zusätzliche Tabs wie Rechnungen, Importe und Mitteilungen angezeigt.
Das Verständnis dieser Schlüsselthemen ist unerlässlich, um einen Kunden auf der FinView-Plattform effektiv einzurichten und zu verwalten. Jeder Abschnitt spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines organisierten, effizienten und optimierten Prozesses zur Verwaltung der Informationen, Kommunikation, Finanzen und Inkasso Ihrer Kunden.
Sobald dies abgeschlossen ist, können Sie Fälle in die Kundenumgebung importieren.
