Finanzdetails für Ihren Kunden in FinView einrichten

Nachdem Sie die wichtigsten Kundeneinstellungen in FinView definiert haben, können Sie die finanziellen Aspekte Ihres Kundenkontos detailliert beschreiben. Die wichtigsten Elemente, die Sie berücksichtigen müssen, sind:

1. Währung: Hier geben Sie die Währung an, die sich auf die Fälle Ihres Kunden bezieht. Definieren Sie sowohl die Region (Locale) als auch den Währungstyp. Denken Sie daran, dass es nicht möglich ist, einem einzelnen Kunden mehrere Währungen zuzuweisen. Wenn Ihr Kunde Rechnungen in unterschiedlichen Währungen hat, müssen Sie für jede Währung separate Kundenkonten erstellen.
2. Bankdaten: Um Zahlungen an Ihre Kunden korrekt abzuwickeln, werden deren Bankkontodaten benötigt. Zu diesen Daten gehören der Bankname, der Kontoname und die IBAN-Nummer. Der SWIFT-Code ist optional. Für Kunden aus dem Vereinigten Königreich können Sie die Kontonummer und die Bankleitzahl angeben.
3. Inkassokosten: In diesem Abschnitt können Sie die standardmäßigen Inkassokosten festlegen, die für jeden Fall gelten. Die Optionen reichen von einer festen Gebühr pro Fall bis hin zu einer gestaffelten Gebührenstruktur, die auf dem Fallwert basiert — ideal für internationale Inkassoverfahren unter unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen. Eine Anleitung finden Sie in unserem Leitfaden zur Eingabe von Inkassokosten.
4. Zinssätze für Fallstudien: Wenn Sie beabsichtigen, Zinsen auf die Hauptsumme des Falls zu erheben, stellen Sie Ihre Parameter hier ein. Sie können einen festen Zinssatz verwenden, eine Tabelle mit Verzugszinsen verwenden (die in Ihrer Geschäftseinheit definiert ist) und die Anzahl der Tage nach Rechnungsdatum angeben, bis die Zinsen anfallen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden.
5. Einzelheiten zur Rechnungsstellung: Hier legst du die Regeln für die Rechnungsstellung an deinen Kunden fest.
6. MWST.: Falls zutreffend, können Sie hier alle Mehrwertsteuergebühren definieren, die auf Ihre Inkassogebühr erhoben werden.
7. Verwaltungskosten: Wenn Sie für jeden Fall Verwaltungskosten erheben möchten, geben Sie diese hier an.
8. Finanzielle Komponenten für Kunden: In diesem Abschnitt können Sie die Vereinbarung zur Umsatzbeteiligung zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrem Kunden festlegen. Es gibt mehrere Optionen. Wir empfehlen daher, unseren Leitfaden für detailliertere Anweisungen zu lesen.

Hinweis: Die hier angegebenen Finanzeinstellungen dienen als Standardwerte für das Konto Ihres Kunden. Wenn Sie jedoch mehrere Finanzkomponenten benötigen, können Sie benutzerdefinierte Finanzeinstellungen auf Bucket-Ebene angeben. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Leitfaden.

Wenn diese Finanzeinstellungen definiert sind, können Sie Ihre Kundenkonten in FinView besser verwalten und sicherstellen, dass alle finanziellen Aspekte transparent sind und berücksichtigt werden.