La première section de chaque profil client dans FinView est intitulée « Informations sur l'entreprise ». Dans cette zone, vous devez remplir des informations essentielles sur votre client.
Voici les champs de données d'informations de compte nécessaires :
- Nom du client : Entrez le nom de votre client ici. Il peut s'agir du nom d'une entreprise ou d'un individu.
- Nom légal de l'entreprise : Si votre client est une entreprise, vous devrez saisir le nom tel qu'il a été enregistré auprès de la chambre de commerce locale. Ces informations sont cruciales pour la facturation et les différentes communications.
- Date de début : Ce champ nécessite la date de début de votre contrat commercial avec votre client.
- Date de fin : Si votre contrat commercial a une date de fin désignée, saisissez-la ici. S'il n'y a pas de date de fin, vous pouvez laisser ce champ vide.
- Numéro d'enregistrement de la société : Entrez le numéro d'enregistrement fourni par la chambre de commerce locale.
- Numéro D-U-N-S du client : Il s'agit d'un code unique à 9 chiffres fourni par Dun & Bradstreet. Si vous ne disposez pas de ces informations, vous pouvez laisser ce champ vide.
- Détails de l'adresse : Entrez l'adresse officielle enregistrée de votre client ici.
- Utilisateur assigné : Vous auriez attribué un utilisateur lors de la création du client, mais vous pouvez modifier l'utilisateur attribué ici si nécessaire.
Pièces jointes : Tous les documents nécessaires, tels que votre accord commercial, peuvent être joints à votre profil client. La fonction conviviale glisser-déposer simplifie ce processus pour vous.
En résumé, la section « Informations sur l'entreprise » est essentielle pour documenter correctement les informations clés concernant votre client, afin de rationaliser et d'améliorer l'efficacité de la gestion ultérieure.
Related articles
No items found.