Gestion des clients

FinView est livré avec son propre module de gestion des clients qui vous aide à gérer votre clientèle. De la création du client à la gestion des factures, vous pouvez facilement apprendre comment procéder grâce à ces articles simples.

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Personnalisation des paramètres du bucket dans MyFinview : guide étape par étape

Dans FinView, personnalisez les paramètres de recouvrement auprès d'un même client pour améliorer la gestion du portefeuille et les stratégies.

Jun

Gestion des clients

Personnalisation des paramètres du bucket dans MyFinview : guide étape par étape

Ajouter un nouveau compartiment à votre portefeuille

Configuration des flux de travail dans un compte client FinView

Création d'un nouveau portefeuille dans FinView

Configuration des informations financières de votre client dans FinView

Définition des paramètres de votre client dans FinView

Création et gestion des utilisateurs clients

Ajouter les informations sur l'entreprise d'un client

Création d'un nouveau client

Principaux éléments de la configuration d'un client sur FinView